【麦哲洞察】上海作为长三角乃至我国氢能产业创新中心，在氢能产业发展上具备很强的全国引领示范效应，目前上海氢能产业已形成“南北两基地、东西三高地”空间布局，其中嘉定依托嘉定氢能港，打造氢能产业创新引领，临港依托国际氢能谷，形成氢能动力产业态，青浦依托物流园区，燃料电池车商业运营示范，本文以嘉定氢能港和临港国际氢能谷为研究对象，从发展定位、顶层设计、产业特色等维度分析两个典型园区的差异和共性。

01 嘉定氢能港VS临港国际氢能谷：发展差异

1、发展定位不同：

嘉定氢能港：氢能汽车产业创新引领区，聚焦氢能技术研发、产业化等关键领域，将氢能港打造成一个具备世界影响力的智能化新能源汽车产额有发展高地和国家大学科技园发展典范。作为全市首个燃料电池特色产业园区，嘉定氢能港2022年新增注册企业158户，完成产值89亿元、营收92亿元。

临港国际氢能谷：氢能高质量发展实践区。目前仍处于起步阶段，临港是上海氢能产业集聚发展三大高地之一，在发展氢能过程中发挥政策创新突破和先行先试的重要作用，而国际氢能谷是临港发展氢能产业的核心承载。

2、顶层设计不同

嘉定氢能港：政企合作助力产业发展。设立了上海安亭碳中和创新中心和上海安亭氢能科技集团有限公司两大主体单位，是“一套班子，两个牌子”。碳中和中心是政府的一个职能部门，更加侧重于产业规划、政策落地等；氢能港公司是政府下属的全资平台公司，在产业化项目中提供增值服务。

临港国际氢能谷：领导小组专班高效运行管理。成立清洁能源推进领导小组，管委会主任为组长，从顶层系统完善加氢站建设的审批流程等；同时各部门联合临港集团成立氢能专班，协调解决手续申报繁琐等问题。临港新片区城市建设交通处相关负责人在采访中就谈到，“临港新片区管委会成立了专门的领导小组，协调发展改革处、财政处等多部门共同参与，优化审批流程，加快加氢站建设投用。接下来，我们将围绕城市公交、中运量公交等场景，持续完善加氢站建设管理办法和管理流程”。

3、产业特色不同

嘉定氢能港：以传统整车企业对于氢能产业的延伸为发展契机，以燃料电池汽车系统为牛鼻子发展氢能产业。嘉定是上海燃料电池汽车示范城市群的主要承载区域，在氢燃料电池产业发展方面的前瞻布局，已有十余年。早在2007年11月，国内首座燃料电池车加氢站就在嘉定安亭正式开业，最大储氢量可达800公斤，可连续为20辆燃料电池轿车和6辆燃料电池公交车加氢。园区下游领域不做燃料电池汽车的整车制造，更多做的是燃料电池汽车的示范应用，以由上汽集团旗下申沃客车生产的燃料电车公交为代表的嘉定公交114路在园区周边示范运营。2022年度和2023年度“示范应用联合体”牵头单位公示名单中，嘉定区域企业在氢燃料电池汽车示范项目上分别成功申报890辆和1340辆，占全市总量的89%和75%。围绕主导产业，集聚了上汽捷氢、上燃动力、丰田汽车、堀场仪器、上海氢能与燃料电池检测中心等主要企业。

临港国际氢能谷：以上海交大科技成果转化为临港氢能产业发展的契机，产业主要集中氢能产业中上游，即燃料电池系统及关键零部件、氢气制储运加的关键设备及部件，偏向于氢能产业的关键材料以及装备。早在2016年，交大燃料电池极板制造孵化项目上海治臻落地临港，上海交大与临港集团强化战略合作，以上海交大临港智能制造创新科技有限公司为平台，孵化和推进“五朵金花”（燃料电池极板制造、航空发动机验证测试中心等）合作项目，上海交大科技成果转化叠加国家层面战略合作契机，临港国际氢能谷应运而生。目前已聚集康明斯、陕汽德创、氢晨科技、唐锋能源等30余家氢能产业链上下游企业，形成了包括氢能整车、发动机系统、核心部件、关键材料、高端装备、场景应用、基础设施、检测认证为一体的全产业格局。

4、产业平台不同

嘉定氢能港：氢能及燃料电池汽车产业先期投入比较大，需要公共平台的支持。上海国家级专业燃料电池公共平台基本都集中在嘉定，比如氢能与燃料电池检测中心作为上海市首个氢能与燃料电池检测中心项目，补充了氢能产业链中检测认证的重要环节，同时作为氢能企业的办公和孵化器，为氢能产业的发展提供了更有利的支撑。 

临港国际氢能谷：由氢能发展平台公司牵头，依托行业龙头企业、科研院所建设检验检测认证、计量测试等公共服务平台，对氢能产业起步发展起重要的支撑作用。其一，“上海市储氢装备产业计量测试中心”依托于上海电气核电集团，计量测试贯穿整个储氢装备全产业链的产品研发、生产制造和售后服务，各环节都需要计量测试技术能力的支撑。其二，氢能检测认证与技术创新平台项目公共服务平台由临港氢能公司、上海汽检、长三角国创中心合作建设，聚焦氢能制储输用各环节和氢动力多应用场景，覆盖氢能产业全链条。

5、发展瓶颈不同：

嘉定氢能港：其一，环同济大学布局优势加持，承接同济大学溢出效应仍需强化。对比杨浦区的同济大学校区周边产业发展是典型的环同济模式，集聚着2000多家以设计类为主的企业，区域内已形成为国内规模最大、特色鲜明、产业链完整、集群效应明显的知识型服务业创新集群。其二，园区现状风貌仍旧较差，片区和园区协同融合概念仍需强化。目前区域仍有大量的低效存量资产仍需盘活，区域整体谋划布局依然要持续推进，其三，园区产业生态构建仍不完善，大中小企业产业生态圈构建仍需完善。园区缺少能够容纳中小创新型企业的办公中试的载体，目前园区整体仅在龙头企业集聚上已经有较大成果，但是中小科技型企业较少

临港国际氢能谷：其一，区域发展仍处于初步阶段，周边相关配套不足，内外交通链接性较弱，公交联通性弱，与临港滴水湖之间甚至没有常态化公交线路，与临港现有公共交通体系的关联性太弱。其二，产业链发展仍需突破，临港国际氢能谷氢气生产供应企业少，说明在请氢气生产供应政策创新突破的还是不够快，而且目前对可再生能源的浪费资源利用进展也不够快。其三，产融合任重道远，未来拆迁腾退工作多，区域以老旧传统工业、现状村庄为主，未来拆迁工作较多。

02 嘉定氢能港&临港国际氢能谷：共性分析

1、积极承接国家战略使命

我国高度重视氢能产业的发展，整体氢能产业发展处于前期培育阶段，是以政府补贴为主导的发展模式，氢能企业商业模式有待持续探索。从国家战略意义来看，目前氢能的先进材料和装备面临“卡脖子”现象，中国2/3以上的加氢站都使用高压氢（35MPa或70Mpa），但在欧洲、日本等国家已经在应用液态氢。在液氢领域，从液氢的制备、存储、运输和利用，涉及的液氢关键技术和装备领域，我国与国外的差距至少有10年。我国液氢装备几乎都是从国外进口的，行业卡脖子现象在一定程度上制约了行业的快速发展。

氢能是临港以及上海所要培育的未来产业，临港乘国家战略发展之风，发挥氢能政策创新突破和先行先试作用，而国际氢能谷是临港氢能产业发展的重要承载区。嘉定正处于新旧动能转换的关键时期，氢能港是嘉定区在原有主导汽车产业的增速放缓而主动引领汽车新四化发展风口寻求汽车产业转型升级的重要抓手，打造氢能产业创新引领嘉定氢能港承接国家发展战略的重要表现。

2、主动把控产业结构转型契机

氢能源是21世纪最具发展潜力的清洁能源，发展氢能与新能源产业是实现碳中和碳达峰的重要路径，2020年9月我国提出到碳排放在2030年达到峰值、在2060年完全中和的目标，自此以碳减排为核心的能源结构将成为中国未来能源转型发展的主方向。对上海市来说，发展氢能产业既是上海加快实现“双碳”目标的重要手段，也是抢抓绿色低碳新赛道、培育壮大新动能的重要选择。

从园区角度来看，嘉定氢能港作为上海以氢能产业为特色的高科技园区之一将承担重要使命，近年来嘉定主导产业增速放缓而产业结构转型升级成为必然趋势，加快发展新能源汽车和汽车智能化、智能传感器及物联网等战略性新兴产业，嘉定氢能港聚焦氢能和智能网联车等重点领域。临港国际氢能谷作为上海三大氢能产业发展高地之一，积极承接全球能源结构转型的重要使命，临港提出十四五重点打造“4+2+X”产业，其中氢能是上海以及临港重点培育的未来产业，对于区域承接战略前沿产业而言具备一定意义。

3、产业政策红利持续释放

《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》等相关市级政策都明确了推动氢能产业高质量发展，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。规划中提出了氢能产业空间布局，包括“南北两基地、东西三高地”，并明确了各区域的氢能产业发展重点。

嘉定区陆续推出《氢燃料电池汽车产业集聚区规划》、《嘉定区鼓励氢燃料电池汽车产业发展的有关意见（试行）》和《嘉定区加快推动氢能与燃料电池汽车产业发展的行动方案（2021-2025）》等相关规划，出台了覆盖了从投资落户、研发机构、功能平台、行业活动、加氢站建设、氢燃料电池汽车采买、人才支持等方面的政策细则。

临港也出台了《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》等相关政策，政策提出探索建设氢交易平台，规划建设领先的氢能港口，以支持临港新片区氢能产业的高质量发展。

03  发展启示

  通过分析嘉定氢能港和临港国际氢能谷两个案例，对于发展氢能产业而言，有几下三点启示：

第一，目前氢能产业的商业模式仍需持续探索。氢能企业业务开拓极度依赖于补贴，而补贴测算需要在完成年度的示范运营、并达到目标之后，需要较长的周期，但业务又在持续进行，因而氢能企业只能大量赊销，导致应收账款高企，自我造血能力较差，造成诸多企业上市失败。尤其是氢能应用场景领域，多样化场景也为商业模式的创新提供了空间。除了传统的交通领域，氢能还可以应用于工业、建筑、电力等多个领域。根据不同应用场景的特点，可以设计相应的商业模式。

第二，氢能产业发展仍需坚持循序渐进的氢能发展思路。现在氢能应用端更多是围绕汽车，未来只有示范运营、量产上去了才有利于场景延伸，如果氢能改成能源之后，整体方向就会更大突破，做分布式储能储备氢气作为电力供应等都是方向。但是现阶段还是要有一个更好的抓手，一步步来以实现2030年碳达峰，2060碳中和。诸如嘉定氢能港后来新建的厂房就会涉及到分布式能源、储能，像日本氢能小镇打造各种新型低碳式、零碳的示范厂房。

第三，产业生态体系的构建和完善对于氢能产业发展起到非常重要的作用。结合两个案例的研究，主要围绕机制、政策、功能平台、人才、基金等要素形成十维生态体系，诸如政策机制运转层面，临港国际氢能谷依托政策补贴快速的落地机制，能帮助企业更好实现现金流管理，实现商业模式的顺利探索；基金方面，临港国际氢能谷已经设立氢能专业领域政府引导基金以及私募投资基金，赋能氢能企业资金融通发展。产业生态对某一产业的发展产生重要影响的各种要素组成集合，是产业赖以生存和发展的有机生态。

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