【麦哲洞察】张江机器人谷是上海市特色产业园之一，同时也是浦东新区布局发展“智能造”硬核产业的核心承载区。园区位于张江科学城科创走廊中心区域，依托康桥工业区电子信息、张江科学城人工智能以及生物医药等产业，集聚头部企业、创新企业、创新机构八十余家。在良好的产业基础之上，园区以高端医疗机器人为核心，以特色工业机器人和智能服务机器人为重点，以机器人关键零部件和关键控制软件为突破，形成“一核心，两重点，两突破”的特色产业发展格局，目标打造成为具有全球影响力的机器人产业发展高地和创新中心。

01 园区概况

园区区位交通

张江机器人谷位于上海市浦东新区张江科学城中部区域、浦东中环线和张江科学城周邓公路线两个交通主干道中间，距离市中心、浦东国际机场、虹桥枢纽等城市重点功能区车程均在半小时之内，地理位置优越。园区集上海外环线、沪奉高速（S3）、林海公路、度假区高架桥、沪芦高速以及轨道交通11、16、27号线（在建）等交通干线于一体，内外交通畅行无阻。

图片：张江机器人谷区位图

园区四至及功能布局

园区占地面积3.9平方公里，东至申江路，南至周邓公路，西至S3奉沪高速公路，北至秀铺路，属于康桥工业区范围内。园区现有资源承载空间总量约20万平方米，储备土地1.09平方公里，预计“十四五”期间形成新的物业空间200万平方米。在功能布局方面，园区布局研发区、智造区、商业区、拓展区四大片区，构建机器人产业闭环生态圈。园区以上海康桥先进制造技术创业园为先导区，作为张江机器人谷招商引资的首发空间，为客户提供总部、研发、生产、办公等一系列需求。

图片：张江机器人谷四至及功能布局

园区周边配套

根据实地走访，园区三公里范围内配套设施比较完善，拥有学校、医院、住宅等，生活氛围较为浓厚。周边拥有低、中、高档各类住宅，如梧桐国际、莫奈庄园等；商业配套有印象生活广场、绿地缤纷广场等；学校有傅雷中小学；医院包括复旦大学附属肿瘤医院、上海国际医疗中心。同时，上海迪士尼度假区仅距离先导区7公里。园区周边生活配套齐全，几乎满足一切生活需求。

图片：张江机器人谷周边配套

整体情况分析来看，园区位于张江科学城中部、属康桥工业区范围，周边产业基础雄厚、龙头企业集聚。园区对外交通路网完善，多条城市主干道与轨道交通环绕，到上海市中心、核心交通枢纽均在半小时车程内，交通通达度高。同时，园区基于上海康桥先进制造技术创业园设立，具备一定产业基础；周围居住、商业、医疗、教育等生活配套完善，能够满足入园企业员工的日常需求。

02产业分析

产业概况

机器人是一种能够半自主或全自主工作的智能机器，具有感知、决策、执行等基本特征。中国电子协会根据我国实际情况将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三类。其中工业机器人是当前我国普及度最高的机器人种类，市场份额最大。

图片：机器人分类

产业链

工业机器人广泛应用于制造业，其产业链包括核心零部件、本体制造、系统集成以及行业应用；服务机器人产业链包括核心零部件、软件与操作系统以及整机制造与应用服务。从产业链细分领域分析行业现状，上游核心零部件主要被国外厂家占据，我国在传感器、控制器等领域有了一定的技术突破，但我国85%的减速器市场、90%的伺服电机市场、超过80%的控制系统市场依然被海外品牌占据。中游本体制造形成了全球四大机器人（ABB、发那科、库卡、安川）主导的局势。在下游应用领域，中国则是全球最大的消费和应用市场。

图片：机器人产业链

产业布局

从全球布局来看，目前机器人产业主要由美、日、中、德、韩五国主导着全球技术的研发，在销量方面也占据全球70%以上，2020年产业规模达1880亿美元。在工业机器人与服务机器人领域，亚洲呈现出与欧美相反的发展态势，亚洲更加偏向工业机器人的需求与发展，而欧洲则在服务机器人领域有着出更重要的战略地位。

图片：机器人产业全球布局

我国目前形成了长三角、珠三角、环渤海以及中西部四个集聚区。长三角地区以上海为中心，内外资企业众多，产业基础雄厚，产能规模占全国50%以上，市场优势明显；环渤海地区依托北京强大的科研资源，在技术研发方面占据较大优势；珠三角地区机器人企业规模以中小企业居多，本体、核心零部件等生产企业与国外品牌形成差异化竞争格局，市场活力不断增强；中西部地区凭借地方政府有效的宏观战略布局和政策支持，积极推动机器人整机以及关键零部件的发展。

图片：全国四大区域机器人发展对比

园区产业现状

园区在产业布局方面以高端医疗机器人为核心，以特色工业机器人、智能服务机器人为重点，构建特色突出、有竞争力的产品体系；同时强化机器人关键零部件、机器人关键控制软件的基础支撑能力，夯实核心环节技术竞争力，形成“一核心、两重点、两突破”的产业发展结构。

图片：园区机器人产业发展结构

园区在上海优良的产业环境和浦东新区的大力支持下蓄力前行。截止目前，园区已签约了高仙机器人研发测试中心、直观复星达芬奇手术机器人、恒浥智能科技等几十家领军企业。此外，园区也加快产学研发展步伐，与企业、高校等多方机构合作建立功能性平台，打造浦东特色机器人集聚区。

目前园区已基本形成研发、制造、系统集成、检验认证、服务应用等较为完整的产业链，产业链各环节联动发展。园区龙头企业集聚，有ABB、微创医疗、傅利叶智能等重点企业，创新企业以及创新机构共达80余家。自主创新成果显著，核心技术掌握持续增加，涌现出一批优秀的企业和产品，如ABB的IRB 1300小型六轴工业机器人、傅利叶的上下肢康复机器人等。行业应用持续拓展，目前园区机器人应用已涵盖汽车、飞机、医疗、船舶海工、能源装备、电子制造等领域。

图片：园区重点企业（部分）

园区龙头企业

上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司

早在1998年，海归博士常兆华在张江创立了微创医疗，如今微创医疗已成为全球布局的高端医疗器械集团。1999年，上海市政府启动“聚焦张江”战略，微创医疗借此机遇扩大产品研发范围，逐步发展壮大。2014年开始研发腔镜手术机器人，2015年正式注册成立上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司。如今，微创医疗机器人已覆盖腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道、经皮穿刺五大“黄金赛道”，且已有三款产品进入国家创新器械绿色通道，成为全球行业中唯一一家拥有覆盖五大主要和快速增长的手术专科产品组合（即腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道及经皮穿刺手术）的公司。

上海ABB工程有限公司

ABB是工业机器人的先行者，世界领先的机器人制造厂商。上海ABB工程有限公司是ABB在华工业机器人及系统业务（离散自动化与运动控制）、仪器仪表（过程自动化）、变电站自动化系统（电力系统）和集成分析系统（过程自动化）的主要生产工程基地。公司于2005年在上海设立机器人研发中心拓展在华业务，2009年迁址浦东康桥工业园区。2015年，ABB全球第一款真正意义上的协作机器人Yumi问世；2019年，顾纯元带领的中国研发团队成功开发出ABB最小机器人“中国龙”——IRB120，实现了从“中国制造”到“中国创造”飞跃，位于张江机器人谷的ABB机器人业务全球中心成为我国重要的机器人研发、生产和应用的“大本营”。同年（2019年），张江启动全球最大机器人超级工厂，“ABB未来工厂”将建设以机器人制造机器人的前沿中心，打造最先进、自动化程度最高的机器人工厂。

上海傅利叶智能科技有限公司

上海傅利叶智能科技有限公司致力于发展康复机器人，构建康复协同生态集群。公司位于张江机器人谷先导区，公司于2015年成立，是国内首个且唯一批量出口欧美的康复机器人公司，也是国内首个获得全牌照（中国CFDA、美国FDA、欧盟CE、澳洲TGA、新加坡HSA）的康复机器人公司。2021年7月31日傅利叶在第二届康复与辅助技术论坛上发布了由傅利叶和墨尔本大学机器人实验室联合打造的ArmMotus EMU三维上肢康复机器人，不仅标志着国际产学研合作的又一个里程碑，也标志着我国在康复机器人领域迈入领跑阶段。

整体情况来看，园区依托张江科学城的政策优势与人才优势、康桥工业区的产业基础，聚集了ABB、微创医疗、傅利叶智能等龙头企业，已在高端医疗机器人的部分领域达到国际先进水平，并在特色工业机器人、智能服务机器人等应用领域实现技术突破，基本形成研发、制造、系统集成、检验认证、服务应用等较为完整的产业链。

03产业生态

从产业生态视角分析，智能制造最核心的是人才的培养，同时也是制造业企业面临的最重要的问题，机器人产业的创新发展更是需要人才的支持；同时机器人产业对功能平台、政策扶持、资本支持、文化氛围等要素的需求也比较高。园区由于是在机器人龙头企业集聚的背景下成立，从要素丰富度来看，产业生态较为完善，具体体现在人才集聚、政策扶持多、空间承载资源充裕、文化氛围浓厚；但在功能平台作用的发挥、资金支持方面还有待提升。

人才方面，园区行业龙头企业集聚，对人才吸引力较强，复旦大学、上海科技大学可为张江机器人谷提供专业性人才，浦东国际人才港、人才交流中心可为人才提供服务。

功能平台方面，园区已与企业、高校等多方机构合作，将在园区设立功能性平台，如上海ABB工程公司将在园区设立医疗赋能中心，主要做医疗机器人研发；国家机器人检测与评定中心（总部）将在园区设立检测服务运营窗口；与华东理工大学合作创办上海工业软件研究院，主要做软件与系统研发；引进立德共创机器人服务平台，为园区提供智库咨询、投资孵化等专业综合服务等。但目前均未落地运行。

政策方面，园区享受康桥工业区保税政策，享受高新技术企业优惠、浦东新区“十四五”及张江高科技园区“十四五”政策。在人才引进方面，园区可享受张江人才落户政策以及“科技部创新人才推进计划”政策等；在成果转化方面，政府提供产业化项目投资以及重点技术改造项目政策；在知识产权保护方面，园区享受企业专利联盟等一系列政策。

空间承载方面，张江机器人谷规划面积3.9平方公里，储备土地空间1.09平方公里，目前存量物业空间约30万平米，预计“十四五”期间形成机器人产业发展空间100万平米。土地资源相对充裕，满足机器人产业“总部+制造+研发”一体化发展。

生活服务方面，园区区位优越，交通便利，地铁11号线、16号线等环绕园区四周，周边生活配套设施相对完善，拥有低、中、高档各类住宅，有傅雷小学、中学等基础教育资源，复旦大学附属肿瘤医院紧邻园区。

文化交流方面，园区文化活动丰富，通过参展世界人工智能大会等重要会展，以及通过举办一年一度的上海市“张江机器人谷杯”机器人大赛等活动吸引行业内外的人士关注进行展示交流。

04园区总结

发展前景

产业基础雄厚。园区所在的张江康桥工业区产业基础雄厚，拥有电子信息、汽车零部件等产业基础，ABB等机器人龙头企业聚集。张江科学城科研资源丰富，为园区提供人才储备与支持。

行业趋势驱动。老龄化社会对服务、看护等的需求越来越紧迫；现代机器人带来更低的碳排放，一方面机器人高效的生产能够减少生产耗能，另一方面机器人也有助于生产可再生能源设备；后疫情时代在医疗和个人防护设备生产上需求增加。

发展建议

产业链强链延链方面，建议园区依托张江完整的生物医药产业生态提高医疗机器人产业下游渗透率；抓住疫情驱动医疗机器人需求增加机遇，与医疗、健康服务机构等合作，体现园区以高端医疗机器人为核心的价值。

产业生态方面，园区目前引入功能平台相对较少，建议园区加强与周边高校科研院所复旦大学、上海科技大学等的合作，创办科研平台机构，提升技术研发创新能力，进一步加强产学研融合。

产业集聚方面，张江机器人谷在产业布局方面以高端医疗机器人为核心，以特色工业机器人、智能服务机器人为重点，建议园区加强与周边人工智能岛等智能制造特色园区的联动与合作，吸引张江以及张江之外的机器人企业入驻园区形成产业集聚。

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