【麦哲洞察】2022年10月工信部发布第三批20个先进制造业集群名单，这是自2019年首次采取竞赛方式在全国遴选先进制造业集群以来，产业集群“国家队”的又一次扩容。

麦哲中国在近两年时间里对这三批次、共45个产业集群进行跟踪研究，总结出国家级先进制造业集群的三大趋势——产业类型上战略性产业与根基性产业并举、地域分布上东部沿海与中西部均衡发展、建设主体上从各自为营到区域共建转变。基于此，麦哲中国结合多年产业咨询实践经验，进一步提出“产业集群的四梁八柱”，从集群综合实力、集群产业结构、集群创新能力、集群支撑体系四大维度，以及规模性、效益性、完整性、安全性、创新性、开放性、引领性、稳定性等八大支撑，来解析先进制造业集群打造的奥秘，希望能为各地构建具有影响力的产业集群提供借鉴思路。

01 前言

产业集群一词最早出现在哈佛商学院教授迈克尔·波特《国家竞争优势》一书中，是指在特定区域中，具有竞争与合作关系，且在地理上集中，有交互关联性的主体等组成的群体。比如大家耳熟能详的美国硅谷高科技产业集群、波士顿生物医药集群、德国斯图加特汽车产业集群等。

产业集群实力是一国产业综合竞争力的集中表现。但对比国际，我国在产业能级、产业影响力等方面存在较大不足，尤其是在先进制造领域，竞争优势较弱。制造业是国民经济的主体，其价值链长、关联性强、带动力大，在现代化经济体系中具有引领和支撑作用。若要提升我国综合竞争力，就需要提升先进制造业产业集群的水平。

正因如此，2021年3月工信部发布第一批、第二批共25个先进制造业集群竞赛名单一经发布，便引起了各界的广泛关注。麦哲中国第一时间成立研究小组，对这25个产业集群进行了系统性的研究。

据麦哲中国调研发现，国家级产业集群的遴选采取的是“赛马机制”，工信部事先并没有出具相应的集群申报要求、集群评价体系等，完全由各地自主申报，通过优胜劣汰选出某一特定产业领域最优的集群。这也就意味着，能入选的集群必定是在全国来看最具代表性和借鉴性的，这也是我们想要通过研究这些集群的目的，希望能为我国培育世界级产业集群贡献一己之力。

数据来源：工信部先进制造业集群名单，麦哲中国整理

02 三大趋势

总结三批次、45个产业集群，呈现出三大发展趋势：

趋势一：产业类型上，战略性产业与根基性产业并举

2021年发布的第一批、第二批25个集群均分布与新一代信息技术、高端装备制造、新能源、生物医药、新材料等五大产业领域，其中新一代信息技术、高端装备制造类集群有18个，占比高达72%，足以见得我国对于战略性新兴产业集群发展的重视。至本次第三批20个集群，新一代信息技术、高端装备制造、新能源、生物医药、新材料等五大战略性新兴产业领域的集群仍然占据多数，但同时，汽车集群、绿色石化集群、乳制品集群、泛家居集群、高端纺织集群等首次出现，这与近年提出的“产业高质量发展”、“加快制造业转型升级”的目标一脉相承。“二十大”报告再一次提出“加快建设制造强国”，要求提升我国制造业整体实力。要实现“制造强国”目标，靠的不是单一发展某一类型产业，而是协同并举，既有战略性、前瞻性的新兴产业，也有根基性、规模性的传统优势产业。

数据来源：工信部先进制造业集群名单，麦哲中国整理

趋势二：地域分布上，东部沿海与中西部均衡发展

从第一批、第二批25个集群来看，国家级先进制造业集群主要分布在广东、江苏、上海等东部沿海省市，占比高达80%，尤其是广东、江苏两地，各拥有6个集群入选。剩余零星分布于中部、西北、西南地区，而华北、东北地区却集体缺失。但在第三批20个集群名单中，可以看到，湖北湖南等中部地区集群数量增加，且京津冀、内蒙古、吉林、辽宁等华北、东北地区开始有了集群入选。入选集群的地域分布呈现东部为主、全国均有布局的格局，既与我国东部地区雄厚的经济与先进制造业根基息息相关，又无不显示出当下国家对中部崛起、东北振兴、西部大开发的殷切关注。促进区域均衡发展、实现共同富裕是新时代的重要内容。一方面通过壮大东部发达地区产业实力，形成具有全国影响力的产业集群，继而参与国际竞争，另一方面通过在中西部欠发达地区培育具有区域影响力的产业集群，将极大地发挥产业的集聚效应、带动效应，实现整体水平的提升。

数据来源：工信部先进制造业集群名单，麦哲中国整理

趋势三：建设主体上，从各自为营向区域共建转变

我国产业的建设通常被视为某一个地方政府的职责与使命，产业集群的打造也通常以某一行政区为主，以“单一城市”+“特定产业领域”为命名，如深圳新一代信息通信集群、无锡物联网集群、苏州纳米新材料集群等。但统计三批次、45个集群可以发现，有多达10个集群是区域共建形式的，如广佛惠超高清视频和智能家电集群、广深佛莞智能装备集群、成渝地区电子信息先进制造集群、“武襄十随”汽车集群等。并且，第三批集群中“组团参赛”的趋势更加明显，包括京津冀生命健康集群、南通市泰州市扬州市海工装备和高技术船舶集群、泰州市连云港市无锡市生物医药集群、苏州市无锡市南通市高端纺织集群、佛山市东莞市泛家居集群等7个集群。这次打破行政边界的做法实则是顺应了产业发展的规律。行政边界不等同于产业边界，产业的边界应由产业链的长短及上下游企业的情况来判断。区域共建产业集群既能最大程度地发挥各地之间的产业与资源的优势互补，又能避免地区之间产业雷同、无序竞争。

03 四梁八柱

麦哲中国通过对入选集群的深入研究，提出“产业集群的四梁八柱”体系，侧重描绘世界级产业集群应具备的核心要素和打造策略：

集群综合实力：规模性与效益性

集群的综合实力侧重于集群在市场层面的表现，包括规模性与效益性两方面。规模性是从集群的产业规模、企业规模、在全国同类产业中的占比情况进行分析；效益性则是从集群的营业收入、税收贡献、就业人员等经济与社会效益指标进行分析。简单来说，要想成为国家级产业集群，没有规模上、效益上的优势是很难入选的。

入选的45个国家级先进制造业集群，无不是在规模性、效益性方面位居全国前列。如杭州数字安防集群产业规模达3000亿元，占全国总规模的1/3；无锡物联网集群营业收入约3200亿元，占全国市场份额的18.6%，且近五年营收增长率16%；同时入选第一批名单的长沙工程机械集群与徐州工程机械集群不仅分别位列我国工程机械产业的第一与第二，且两大集群产值共4300亿元，占全国工程机械总产值的一半以上，集群综合实力较为强劲。

集群产业结构：完整性与安全性

产业集群不等同于一般的产业集聚区，产业集群需要构建相对完善的产业链，并保持产业链供应链的相对安全。完整性要求产业集群不仅要集聚有引领性的龙头企业，还需要导入上下游配套企业，使其产业链供应链能在一定区域内较快运转；安全性要求产业集群要尽量提高其本地配套率以及核心领域的国产替代率。

从45个入选集群来看，在完整性与安全性表现上情况不一。如同属于智能家电产业领域的广佛惠超高清视频和智能家电集群、青岛智能家电集群，二者在国内智能家电领域占据龙头地位，广佛惠集群是全产业链布局，共有企业8274家，龙头企业如TCL、美的等，且产业链上下游衔接紧密，协作能力强，已经形成了以广州为核心，佛山和惠州强制造的体系，实现约90%的本地配套率；而青岛集群仍然以中游家电制造环节为核心优势，虽然拥有海尔、海信等国际知名企业，但本地配套率仅40%。从中我们也可以看出，区域共建型的集群能更发挥协同优势，实现产业链供应链的完整性与安全性。

集群创新能力：创新性与开放性

工信部开展全国先进制造业集群的遴选工作，其核心目的是开展世界级产业集群的培育试点示范。因此，对于45个先进制造业集群来说，入选只是开始，如何成为世界级的产业集群，才是最终的目标。这就需要我国产业集群通过提升自主创新能力，参与到世界产业格局中，抢占一席之地。创新性是从集群科研实力、企业R&D投入、产业创新平台搭建等进行分析；开放性是从集群的区域协作、国际分工等进行分析。

目前入选的45个集群中，普遍存在创新能力较弱的情况，这与我国整体科技创新实力息息相关。“二十大”报告中，习近平总书记再一次强调“科技是第一生产力,人才是第一资源,创新是第一驱动力”。世界级产业集群的建设也需要在科技创新、人才创新、企业创新等层面加以改进，并且积极与国际接轨，攻克“卡脖子”重点领域。

集群支撑体系：引领性与稳定性

打造具有全国乃至全球影响力的产业集群，既需要上位规划的战略引领，也需要保证产业发展要素的配套体系稳定。引领性是指地方各级规划对产业的支持与引导，包括国家战略、省市规划、专项产业政策等；稳定性是指与产业发展密不可分的土地、资本、人才等方面的配套建设情况。

对于能够入选国家级名单的集群来说，无不属于当地政府大力发展的领域。如上海市入选的集成电路集群、生物医药集群、新能源汽车集群均是上海市“3+6”产业体系的重要构成。结合中国特色，我国产业发展从一开始便带有极强的政府导向性，通过列入地区发展规划、出台专项政策等，集中精力办大事，为产业集群的发展壮大提供多维度的支持。也正是基于此，我们将集群的支撑体系作为“四梁八柱”之一，没有上位规划、基础要素的支撑，也将难以实现集群综合实力、集群产业结构、集群创新能力的提升。

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