新型显示产业园位于上海金山，又称为“南上海新型显示产业园”、“湾区新型显示产业园”，是上海市新型显示产业的核心承载区和上海市电子信息产业的重要一环。新型显示产业园聚焦新一代显示技术，积极培育本土面板龙头企业，并围绕龙头企业布局上下游配套，形成较为完善的产业链条，并在AMOLED细分领域率先实现国产突破，奠定了园区国内新型显示产业领域的一席之地。未来，新型显示产业园有望把握下一代显示技术，在柔性显示领域、显示应用场景等方面实现创新突破，同时加大对于上游“卡脖子”领域的布局，培育材料与设备优势，提升我国新型显示产业国产化率，为“上海显示”参与全国竞争贡献力量。

一、园区概况

（一）区位交通

新型显示产业园位于上海金山，是“上海制造”的重要承载区。金山区位于上海西南角，毗邻浙江嘉兴，处于长三角地理中心位置、上海面向长三角的西南门户。从产业背景来看，金山区2021年GDP为1182.78亿元，整体经济水平在上海处于末流，但工业实力较强，工业增速高于上海平均水平，本园区成为金山工业区“十四五”时期重点打造的特色园区之一。

新型显示产业园对外交通便利，通达性较好。新型显示产业园紧邻新卫高速、上海绕城高速和沈海高速等三大高速入口，且有金山铁路与上海主城连接，对外交通通达性优越，货运交通条件较好。处于浙江与上海的中间区域，距离上海市区、上海市两大机场、浙江嘉兴约1小时车程。但整体而言公共交通不便，与上海主城可依托金山铁路、公交出行，班次与车程较长，便利性较弱。 

图1 新型显示产业园区位

（二）发展历程

园区以金山工业区为依托，产业基础较强。新型显示产业园是金山工业园产业转型升级的创新举措，拥有金山工业区仅二十年的发展基础。2003年，上海市政府鼓励郊区发展，设立市级金山工业园区，面积58平方公里，发展电子信息、机械制造、生物医药、食品加工、精细化工等高新技术产业。2012年，金山区化工产业占绝对主导，带来产业低端化、污染化等弊端，亟需探索战略新兴产业方向，在上海市政府的支持下，成功引进了首家新型显示龙头企业和辉光电，总投资70.5亿元，开启金山新型显示产业发展的十年。2021年，新型显示产业园入选上海第二批特色园区，带动产业上下游企业集聚，2020年实现产值80亿，预计“十四五”期间产值将达200亿元。

图2  新型显示产业园发展历程

（三）园区概况

新型显示产业园由南部新型显示片区和北部新材料片区构成。园区总占地面积约3.8平方公里，位于金山工业园的核心区内，毗邻金山工业园大道、时代大道等主干道，内部路网较为完善，区域内部交通通达性良好。其中，南片区为核心区，占地约3.2平方公里，以新型显示类企业为主，入驻和辉光电、九山电子等重点企业，以及联动U谷·南上海国际企业等项目，南片区西侧为住宅区，南部尚有部分未开发的农田等用地。

北片区占地约0.6平方公里，规划打造新材料基地，发力新型显示关键材料，现状企业以镀膜材料、环保材料、机械、美妆、制药等企业，存量非新材料企业较多，未来发展空间较少。

                  图3  新型显示产业园功能布局

园区周边产业氛围较强，商业、住宅、教育、医疗配套等较完善。新型显示产业园处于金山工业区核心范围内，周边3公里范围内产业项目较多，涵盖金山工业区智造产业片区、新材料产业片区，以及金山工业园文创大楼、阿里巴巴飞天园等项目，但整体而言产业类型与本园区呈差异化竞争态势。园区临近百万方体量的金水湖产业社区，拥有酒店、商业、写字楼、住宅、学校等配套。

图4  新型显示产业园周边配套

二、产业分析

（一）新型显示产业

新型显示产业是新型显示技术发展而成，是电子信息产业的重要组成部分，已经成为新一代信息技术领域的重要构成。新型显示技术是相较于第一代传统显示技术CRT而言，包括液晶显示LCD、有机发光二极管显示OLED、电子纸EP、激光显示LD、量子点显示QDLED、微发光二极管Micro-LED等。目前LCD、OLED是发展最为成熟的技术，EP、LD、QLED等面向小众且技术不成熟。

从技术特点来看，对比CRT、LCD、OLED三代显示技术可以发现，第三代OLED有机发光二极管显示拥有自发光、广视角、对比度高、响应速度快、面板超薄等优势，已批量生产广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等领域。

图5  显示技术迭代与技术特征

从全球概况来看，全球市场整体呈现“增量又增收”局面。2016-2020年，全球新型显示产业出货量不断增长，2020年全球出货量超3.6亿平方米，五年复合增长约44%。其近年整体营业收入呈回温趋势，由于受技术不断成熟与成本下降影响，全球营业收入于2017年开始下降至1200亿美元左右，但2020年受疫情影响，成本有所上升，整体营收约1366亿美元，致使营收回升。在全球格局上，新型显示产业核心产地分布在东亚地区，其中日本、韩国起步早、产能逐渐收缩，但整体实力强劲，日本仍把控上游核心，韩国在OLED技术应用优势明显，中国台湾承接日韩产业转移；中国大陆起步较晚，但近年增长迅猛，从2010年出货量700万平方米上升至2020年1.89亿平方米，位居全球第一。

图6  全球新型显示市场出货量与营业情况

图7  中日韩新型显示出货量情况

从全国概况来看，我国新型显示产业增值迅速，近年产能、产值、营收等规模位居全球第一。2020年中国大陆显示面板产值超4000亿元，位居全球首位；产业营业收入保持高速增长，十年间增长6.8倍，2020年营收达4460亿元，位居全球首位；且出货量占全球50%以上。在区域分布上，中国新型显示产业已形成四大产业集聚区，包括以北京为核心的环渤海地区、以合肥、上海、南京、昆山为代表的长三角地区、以深圳、广州、厦门为代表的东南沿海地区、以及以重庆、成都、武汉为代表的成渝鄂地区。

图8  2011-2020年我国新型显示产业营业收入

从产业链来看，新型显示产业链由上游零组件、中游面板及模组生产、下游终端产品等构成。

在上游领域，主要包括制造设备、核心材料、关键配件等。上游材料依赖进口，高端市场由德国日本把控，中国以中低端为主，虽然近年我国国产替代不断增强，科技创新实力不断增强，核心材料方面国产率达到50%，但制造设备国产率仅10%，尤其高端驱动芯片等领域仍受韩国、美国等制约。

在中游领域，主要包括各类新型显示技术的面板制造、模组组装等。全球主要生产地区为韩国、日本、中国台湾、中国大陆等地，其中中游生产线长期以来由三星、LGD、夏普、友达、奇美五巨头控制，但近年国内厂商逐渐崛起，京东方、和辉光电、信利光电、华星光电、天马等中国大陆厂商生产线不断增加，推动中国产能跃居全球第一。

在下游领域，随着消费升级等影响，市场上新产品、新业态不断涌现，下游应用市场不断拓展，从电视TV、电脑等领域向虚拟现实、车载显示、远程医疗、商业零售等领域拓展。中国下游应用市场潜力巨大，拥有华为、小米、联想、创维、大朋VR、京东方、信利光电、康佳、长虹等国内企业。

图9  新型显示产业链

（二）园区产业分析

从园区情况来看，上海金山新型显示产业园重点聚焦上游材料与设备、中游面板及模组生产等环节，基本实现全产业链布局。2020年园区总产值达80亿元，预计2025年达到200亿元，已入驻AMOLED面板制造企业、上游材料与设备企业、下游显示应用企业近20家，集聚效应初步突显。其中，面板制造企业辉光电是仅次于三星、京东方的全球三大实现量产AMOLED供应商，围绕和辉光电布局上下游产业配套企业包括奥来德、莱特光电、精珅新材料、玟昕科技、殊郡纳米材料、升翕光电、光驰科技、帆声科技、繁枫真空科技、幂帆电子科技、芯之翼等上游企业，以及九山电子、与德通讯、蓝沛光线等下游企业。

从园区龙头企业来看，和辉光电是全国率先突破国际垄断实现自主研发并量产AMOLED的企业。和辉光电2012年成立于上海金山工业区，创建国内第一条AMOLED生产线，总产能约占全国16%，仅次于国内巨头京东方。2020年和辉光电成为全球第二家量产平板/笔电的AMOLED企业，仅次于国际巨头三星，并早于国内巨头京东方，并于2021年实现上交所科创板上市，市值400多亿元。

和辉光电金山项目是上海市“十三五”重点项目之一，由上海国资委、金山国资委控股，项目一期建面约40万方，聚焦刚性显示，月产能1.5万片；二期用地约687亩，生产线布局部分柔性显示，月产能3万片。

图10 位于金山工业区的和辉光电

对比国际龙头三星显示、国内龙头京东方，和辉光电整体竞争优势较弱，但在国内AMOLED领域拥有先发优势，并且金山园区AMOLED产业链布局较为完整，随着国内市场在全球格局中的地位突显，和辉光电或将迎来市场利好。

图11  龙头企业和辉光电与国际龙头三星、国内龙头京东方对比

三、产业关键举措

（一）体制机制

上海市、金山工业园政府为新型显示产业发展和导入和辉光电等龙头企业提供大力支持。和辉光电一期项目获得投资60亿，由上海市政府、国开金融全资拥有，并在和辉光电二期项目272亿投资中给予大力支持，推动上下游配套企业落地园区。2020年和辉光电成为上海唯二的入选国务院“科改示范行动”国有科技型入选企业，上海国资委坚持“能给尽给、应给尽给”的原则，加大对科技创新、公司治理、人才队伍、科技成果转化等方面激励，推动和辉光电顺利登陆科创板。

（二）政策举措

园区享受国家部委、金山区的新型显示产业专项政策，以及上海市、金山区各类产业政策。其中，财政部、发改委、工信部、海关总署、税务总局《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》中，对于符合特定条件的新型显示企业，在进口原材料、设备时可免征进口关税，对于进口环节增值税可采取分期纳税。金山区对于新型显示企业在经营用房、研究院建设、产业链配套项目建设、专项认定、科技研发、改制上市等方面给予支持。

（三）空间举措

金山区加大对存量用地和空间的利用，为招商引资落地提供充足空间。金山区探索存量用地盘活，2021年上半年集中推出约1359亩存量地块、273万平方米标准厂房、10万平方米商办空间，成为吸引招商引资、项目落地的基础。金山区通过闲置土地“一地一策”的处置方案、建立园区绩效评估体系、采取定制厂房改造、以租代买、先租后让等存量盘活利用方案、制定专项实施办法和搭建专业化服务队伍等提高存量盘活效率。

（四）文化氛围

2017年由上海经信委、金山工业区、和辉光电等发起承办全球AMOLED显示领域大会，打造国内AMOLED产业专业性最强、规格最高的技术交流论坛。树立金山区在全国AMOLED领域的行业地位，为金山新型显示产业导入行业协会、联盟、龙头企业等产业资源。目前已举办五届，广泛邀请行业协会、联盟、科研院所、龙头企业、咨询机构等广泛参与，并相继在大会发布上海新型显示技术创新中心、上海光电工业技术研究院、上海金山新型显示产业专家智库筹办信号。

图12 “金水湖”论坛