【麦哲洞察】高端装备是国之重器，动力装备作为装备产品的心脏，是“皇冠上的明珠”，是建设制造强国必须要突破的基础产业、关键产业、重要产业，上海正加快推动构建航空、航天、汽车、海洋、能源“空天陆海能”动力产业集群，临港新片区是上海发展高端装备产业的主阵地，中国航发商用航空发动机有限责任公司、中船动力、上海汽车、上海电气、中国重燃等龙头企业和中科院等科研机构为临港高端动力装备产业集群的发展奠定了坚实基础，形成了龙头优势，“动力之源”作为全国首个承载“空天陆海能”五大动力领域产业链集聚发展的特色产业园区，已成为上海建设“全球动力之城”的最前沿。

01 园区概况

区位交通

动力之源位于临港新片区前沿产业区-南区（装备产业园）内，距城市核心节点较远，距上海市区70km，通达性不强，且无地铁线路覆盖，以公路交通为主，距离最近的16号线临港大道地铁站18km，地铁出行不便，主要通过南芦公路与沪芦高速链接市区，与市区连接薄弱。

图：动力之源区位交通

项目四至

动力之源由两个区块构成，总规划面积7.6平方公里，区块一东至天骄路-层林路，南至杭州湾，西至云水路-妙香路-鸿音路-新元南路，北至浩歌路-江山路；区块二东至云淡路及其延长段（在建），南至两港大道绿化-老里塘河，西至云水路，北至琼阁路。

图：动力之源项目四至

产业布局

园区主要集聚了大量船舶动力企业和部分能源动力企业，其中船舶动力以中船系为主，包括中船三井、中船动力研究院、中船瓦锡兰、中船海洋动力部件、瓦锡兰齐耀，上海电气旗下上海船用曲轴为核心零部件制造商，另外发动机领域外企沃尔沃遍达、卡特彼勒再制造也坐落于园区，覆盖研发设计、核心零部件及整机制造船舶动力全产业链；能源动力分别围绕中国重燃、中航商发、新奥动力形成重型、轻型、微型燃气轮机全功率体系。

图：动力之源产业布局

周边配套

动力之源周边产业项目丰富，产业氛围浓厚，东方芯港与动力之源相邻，以集成电路为主要产业方向；园区西西部为新能源汽车及动力电池生产基地；园区北部为装备制造集聚区，包括汽车、海洋装备、工程机械等方向；科研支撑较强，园区东北五公里外集聚一批高校；生活配套方面住宅、商业配套齐全，园区北部与东部布局大量住宅配套及商业配套，但学校与医院较少。

图：动力之源周边配套

02 产业分析

产业规划

临港新片区提出打造“4+2+X”前沿产业体系，以动力为核心的高端装备制造是临港新片区前沿产业集群重要组成部分，临港出台《聚焦临港核心区打造上海 “全球动力之城”实施方案》和《临港新片区加速打造“空天陆海能”高端动力装备产业行动方案(2022-2025)》，聚焦临港打造全球动力之城，动力之源是临港打造“空天陆海能”动力产业体系的重要承载区。

图：临港新片区产业规划

航空动力

航空发动机被誉为“现代工业皇冠上的明珠”和“工业之花”，是衡量一个国家综合科技水平、科技工业基础实力和综合国力的重要标志，也是飞机的“心脏”。航空动力行业技术门槛高、研发投入大、研制周期长，高壁垒铸就产品高附加值与长红利期，产业链上游为研发设计、中游为加工制造、下游为运营维修，中国航发系统贯穿全产业链，园区在中上游具有良好产业基础。

图：航空动力产业链

全球民用航空发动机呈现寡头垄断格局，美英两国占据主导优势，俄法两国也具备制造能力，中国在军用航空发动机领域掌握整机制造技术，但距世界顶尖水平仍有差距；国内航空发动机产业围绕发动机整机制造，以中国航发集团所属公司为核心，吸引集聚产业链上下游企业，全国范围内呈现点状式布局。

图：航空动力产业国内布局

航天动力

航天动力系统，又称航天推进系统，是利用自身携带的工质，依靠反作用原理直接产生推力或力矩的系统。航天推进系统是卫星、火箭、导弹等航天器的核心分系统。航天动力产业链上游为研发设计、中游为加工制造、下游为运维检测，上海在航天产业方面集聚了航天科技集团科研院所及一批下属企业，其中上海航天动力技术研究所（八院806所）、上海空间推进研究所（六院801所）为专注于航天动力产业的两所机构，分别从事固体火箭动力系统以及中小推力姿轨控火箭发动机的研究、设计、生产和试验工作，但两个研究所未在临港布局；航天发动机在商业航天方面主要用于火箭和卫星，临港新片区以卫星研制为主，着力建设中科院微小卫星创新院卫星研制基地，同时上海航天技术研究院也在临港成立子公司上海航天空间技术有限公司。

图：航天动力产业链

竞争格局方面美国全方位领先，中俄航天产业可跻身第一梯队，但航天动力领域与日欧同处于第二梯队，俄罗斯和中国在液氧煤油火箭发动机技术上走在世界前列，欧洲和日本在氢氧火箭发动机技术上具有技术优势，国内以北京、上海、西安、成都、武汉为主要集聚区域，同时苏州、宁波、合肥、广州等地也有相关布局。

汽车动力

汽车动力分为新能源和内燃机两大体系，新能源体系由“三电”系统组成，其中动力电池为核心，锂电池为市场主流，氢燃料电池是最终发展方向。汽车动力产业链上游为原材料、中游为加工制造、下游为应用及后市场。

图：汽车动力产业链

园依托汽车产业集聚基础，嘉定、金桥、临港成为上海汽车动力主要集聚区，嘉定氢燃料电池产业集聚度高，临港在锂电池和氢燃料电池领域均有龙头落户。临港在传统汽车动力领域拥有上汽乘用车建设的临港发动机工厂，动力锂电池产业龙头企业集聚，特斯拉在临港建设超级工厂，宁德时代紧随其后建设生产基地，此外临港还集聚了一批动力锂电池材料领域龙头企业，杉杉科技总部及生产基地落户于此，璞泰来、锦源晟布局全球科创总部；同时临港国际氢能谷集聚了一批氢燃料电池企业，拥有康明斯、氢晨科技等燃料电池领域龙头企业，同时还有如治臻新能源、唐锋能源等国内知名燃料电池核心零部件生产商，形成了氢燃料电池产业链体系。

船舶动力

船舶动力来源靠内燃机、燃气轮机、蒸汽轮机和动力电池，其中柴油机为目前的主流发动机，双燃料船舶和电动船舶正进入快速发展阶段。船舶动力产业链上游为原材料及零部件、中游为整机和系统制造、下游为应用。

图：船舶动力产业链

柴油机以转速分类可分为低速、中速和高速三类，低速机主要用于远洋货船、油轮、集装箱2000吨~50万吨超大货船，世界海运量的90%由低速机作为动力驱动，中速机主要用于渔船、货船、拖船，远洋船辅机，高速机主要用于游艇、公务艇、休闲渔船、小运输船。低速机领域研发设计被德国MAN、中国WinGD、日本J-ENG垄断，生产制造集中在中日韩，中高速机领域欧美为第一梯队，中日韩为第二梯队；同时国内东部沿海地区尤其上海产业基础最为雄厚，覆盖全产业链，中部湖北、河南以发动机制造为主，西部四川、重庆以核心零部件制造为主。

能源动力

能源动力装备以燃气轮机和蒸汽轮机为代表，其中燃气轮机更清洁、应用更广、负荷适应性更强，是能源动力装备领域最高端产品，在国民经济的电力、能源开采和输送、分布式能源系统等领域中，燃气轮机有着不可替代的战略地位和作用。能源动力产业链上游为原材料、中游为加工制造、下游为应用，动力之源园区内已形成燃气轮机全功率谱系布局。

图：能源动力产业链

竞争格局上看全球以美国通用电气、德国西门子和日本三菱为第一梯队，中国是目前少数能自主研制重型燃气轮机的国家，但技术上与第一梯队还有一定差距。国内以上海电气、四川东方电气、哈尔滨电气、南京汽轮机电四大电气集团为龙头引领布局重型燃气轮机产业链，为进一步攻克“卡脖子”技术，国家采用举国体制实施燃气轮机重大专项，由工业和信息化部规划引领，由国家电投、哈尔滨电气、东方电气、上海电气共同出资入股成立中国联合重型燃气轮机技术有限公司，力主研制具有完全自主知识产权的300MW级F级重型燃气轮机产品。

03 产业生态

政策支持

动力之源以动力专项产业政策为核心，依托临港新片区先行先试优势与政策制度优势，为入园企业提供前沿产业、创新生态、人才服务等多领域政策支持。

图：临港新片区政策支持体系

园区服务

临港集团作为运园区营主体，为园区企业提供产业、金融、人才、科创、生活、物业等多方位服务支持。

图：动力之源园区服务体系

龙头引领

临港新片区充分发挥动力领军企业“链长”带动作用，管委会与中国航发商发、上海航天技术研究院、上汽集团、中船动力、中国重燃等五大领域动力领军企业签署深化战略合作框架协议，各龙头企业也分别与相应领域企业签署培育合作协议，精准引育一批供应链上下游配套企业，发展高端动力关键零部件及成套装备的研发设计、生产制造、维修服务等高附加值环节，强化动力产业链补链、固链、强链。

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