【麦哲洞察】2025年，中国造船三大指标——造船完工量、新接订单量、手持订单量——分别占全球总量的56.1%、69.0%、66.8%，连续16年位居世界首位。这一组数据背后，是中国船舶工业在全球市场竞争中持续扩大的领先优势。

值得关注的不只是总量规模。近三年，中国在绿色动力船舶、智能电动船舶、高技术双燃料船舶等领域的批量交付，以及关键配套设备的国产化突破，标志着产业正在从“规模扩张”向“质量提升”转变。

本文基于工信部、克拉克森研究及各省市海洋经济公开数据，从全国、沿海省份、沿海城市三个层面，系统梳理中国船舶建造格局与区域特征。

01全国格局：三大指标持续领跑，绿色智能全面崛起

回顾2023年到2025年，中国造船业的发展曲线堪称“逆势上扬”。面对复杂的国际航运环境，我们的市场份额非但没有萎缩，反而在持续扩大。

从2023年的4232万载重吨，到2025年的5369万载重吨，中国的造船完工量年均增速超过了10%。更值得一提的是手持订单量，2025年底高达27442万载重吨，同比增长31.5%。这意味着中国船企的生产任务已经排到了2028年甚至更久以后，满负荷运转的“甜蜜负担”成为了行业常态。

在“量”的扩张背后，“质”的飞跃才是真正的看点。近三年，绿色与智能成为中国船舶工业最鲜明的标签：

绿色低碳动力成主流：全球首艘大功率氢电混合动力全回转拖船、全球首艘纯氨燃料内燃机动力船舶相继交付，标志着中国在清洁能源船舶领域已进入全球前列。

智能电动船舶取得突破：国内首艘万吨级电动智能海船在湖口下水，首艘内河氢燃料电池动力集装箱船“东方氢港”号正式完工，为内河绿色航运提供了完整的解决方案。

高技术船舶实现自主可控：全球首艘24000TEU级LNG双燃料集装箱船、国内首艘16000TEU甲醇双燃料集装箱船等交付，标志着中国在高端船舶设计建造领域实现了从跟跑到并跑的跨越。

配套设备国产化率大幅提升：国内首台甲醇喷射阀、全球首台双燃料发动机等关键配套设备的成功交付，打破了国外长期垄断，提升了产业链的自主可控能力。

02 沿海省份格局：江苏稳坐头把交椅，上海引领高端转型

看完全国的“大盘”，我们再下沉到具体的沿海省份。经过近三年的激烈竞争，中国沿海的造船版图呈现出了“一超多强”的鲜明格局。

1. 江苏：绝对霸主，民营巨头领跑全球

作为全国船舶海工产业第一大省，江苏的产业集聚效应令人惊叹。2025年，江苏全省造船完工量、新接订单、手持订单三大指标分别占全国47.5%、23.7%、18.95%。江苏的泰州、南通、扬州三市已经形成了全国实力最强、规模最大的船舶产业集群。

除了体量巨大，江苏的创新实力同样不容小觑。新时代造船的苏伊士油船全球市场份额第一，新能源船舶已占到60%左右。扬子江船业的手持订单最远已排至2030年，清洁能源船订单占比高达71%。在高端制造领域，江苏打造了世界桩架最高的150米打桩船“二航长青”轮、全国首艘新建运载火箭回收船，实力可见一斑。

2. 上海：高端制造，技术最强大脑

如果说江苏代表了规模的“广度”，那么上海则代表了技术的“高度”。作为中国船舶集团总部所在地，上海汇聚了中国最顶尖的造船研发与制造资源。

2025年，上海三大船企——沪东中华、江南造船、外高桥造船——交付新船78艘。上海的“杀手锏”在于高技术壁垒的LNG船和双燃料大型船舶。沪东中华在2025年全年交付11艘17.4万立方米LNG运输船，创造了中国年度交付LNG船的新纪录。其第五代“长恒”系列LNG船蒸发率低至0.085%，牢牢锁定在全球超大型LNG领域的技术高地。截至目前，沪东中华手持LNG船订单50多艘，全球市场占比20%以上。

3. 山东：海洋重器，向深远海进发

近年来，山东在“海洋强省”战略引领下，在高技术船舶和高端海工装备领域实现了令人瞩目的突破。青岛建造的亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”完成海上安装，深远海养殖网箱装备“深蓝2号”实现陆地完工，标志着山东在深海开发装备领域的强大实力。青岛海西湾基地已聚集了16家重点船舶制造与海工企业及300余家配套企业，形成了完整的产业链。2025年，青烟威三地船舶海工装备行业进出口总值达1165亿元，同比增长37.1%。

4. 辽宁：老牌基地，转型焕发新生

辽宁是中国造船业的“老大哥”，依托大连等传统基地，在大型散货船、油船和军品领域底蕴深厚。面对全球新趋势，大连造船正在积极调整结构：2025年全年交付船舶29艘，手持LNG运输船订单已达17艘，形成了批量接单、批量建造的产能优势。恒力重工建造的30.6万载重吨超大型油轮成功交付，上半年大连船企三大指标分别同比增长27.4%、34.1%、72.6% ，展现了强劲的复苏势头。

5. 广东：华南引擎，特种船舶优势突出

依托南沙龙穴造船基地，广东在特种工程船、客货船、滚装船等领域形成了差异化竞争优势。广船国际在汽车运输船领域表现尤为亮眼，已累计承接订单近40艘，产品出口韩国等高端市场。目前，广州船企手持订单量达1145万载重吨，交船期排至2029年，南沙区已形成年造船产能超550万载重吨的产业集群。

03 沿海城市格局：数据背后的产业版图

将视线进一步聚焦到城市，我们可以用更精确的数据来描绘中国船舶工业的城市竞争格局。根据近年主要沿海城市的造船数据，一个清晰的梯队格局已经形成。

第一梯队（年完工量超900万载重吨）：上海、泰州

上海：2024年造船完工量达到1330万载重吨，同比增速高达101.6%，实现翻倍增长。新接订单2366万载重吨、手持订单4524万载重吨，均位居全国城市首位。上海不仅体量最大，增长动能也最为强劲，其高端转型的成效正在加速释放。作为中国船舶工业的“心脏”，上海集中了中国船舶集团旗下最顶尖的设计和制造资源。其优势不仅在于产能，更在于强大的研发设计能力和系统集成能力，能够引领中国船舶工业向高端化、智能化、绿色化方向发展。沪东中华、江南造船、外高桥造船三大船厂持续交付全球领先的高技术船舶，如全球首艘24000TEU级LNG双燃料集装箱船、全球最大99000立方米超大型乙烷双燃料运输船等。

泰州：2023年以914万载重吨位居全国城市第一，2024年继续增长至1030万载重吨。泰州拥有扬子江船业、新时代造船两大民营巨头，新接订单2300万载重吨，手持订单4240万载重吨，与上海几乎持平。泰州的韧性在于民营船企的灵活性和成本控制能力。泰州是全国最大的民营造船基地，在国家先进制造业集群中占据核心地位。新时代造船在苏伊士油船领域全球市场份额第一，新能源船舶占比持续提升；扬子江船业手持订单排期至2030年，清洁能源船订单占比高达74%。

第二梯队（年完工量500-700万载重吨）：大连、南通

大连：2025年造船完工量725万载重吨，同比增长11.37%。新接订单2000万载重吨，手持订单4800万载重吨，显示出强大的订单储备。大连船舶重工和恒力重工双轮驱动，正在重现北方造船中心的辉煌。作为环渤海地区主要船舶产业基地，大连在军品、大型散货船、油船及海工装备领域具有深厚基础。恒力集团等大型企业的入驻，进一步强化了其在船舶动力系统等核心配套领域的布局。大连造船聚焦VLCC、大型LNG运输船等高端船型，各基地形成专业化分工格局。2025年，大连造船交付的国内首艘建造全过程零碳排放船舶，体现了其在绿色船舶领域的探索。

南通：2025年造船完工量688万载重吨，同比增长35.5%，2025年全国增速第一；新接订单898万载重吨，手持订单2768万载重吨。南通作为高技术船舶和海工装备国家先进制造业集群的核心区，正在稳步扩大规模。依托江苏省强大的产业基础，南通已成为中国高技术船舶和海工装备的重要生产基地。其产业集群规模大、配套完善，能够承接全球顶级的海工和特种船舶订单。招商重工、中远海运重工等龙头企业带动了全市420多家规上企业，船舶制造规模约占全国10%，海工装备约占25%，是中国船舶工业走向世界的重要窗口。

第三梯队（年完工量500万载重吨以下）：青岛、广州

青岛：2024年造船完工量400万载重吨，同比增长14.29%，新接订单700万载重吨，手持订单2000万载重吨。青岛的特色不在于规模，而在于海工装备的差异化竞争力。青岛正从传统的修造船基地向高端海工装备和深远海开发装备研发制造基地转型。其在FPSO（浮式生产储卸油装置）、海上风电、海洋牧场等领域的突破，使其成为中国海洋工程装备产业的新增长极。亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”、深远海养殖网箱装备“深蓝2号”等标志性项目均出自青岛，展现了其在深海开发装备领域的强大实力。

广州：2025年造船完工量200万载重吨，新接订单500万载重吨，手持订单1200万载重吨。广州在特种船舶和客滚船领域优势突出，规模虽不占优但盈利能力较强。广州是华南地区最重要的船舶产业基地，在特种工程船、客货船、滚装船等领域形成了差异化竞争优势。依托龙穴造船基地，广船国际、黄埔文冲等龙头企业在汽车运输船、半潜船、客滚船等细分市场占据领先地位。广船国际已累计承接汽车运输船订单近40艘，产品出口韩国等高端市场。随着《广州市加快建设先进制造业强市规划》的发布，广州正致力于将船舶与海洋工程产业打造成综合实力领先的世界级产业集群。

结 语

从2023到2025年，中国船舶工业交出了一份令人振奋的答卷。透过城市数据，我们可以更清晰地看到：上海以翻倍的增长速度和技术壁垒稳居高端龙头；江苏的泰州、镇江、南通三城联动，形成了全球规模最大的造船城市集群；大连和青岛在北方各自发力，一个聚焦大型商船转型，一个深耕海工装备；广州则在华南稳扎稳打，以特种船型赢得市场空间。

沿海各省各市正在形成差异化竞争、协同化发展的新格局。未来，随着绿色技术、人工智能与船舶工业的深度融合，中国船舶工业不仅会继续扩大“量”的领先，更将在“质”的维度上实现全面领跑，驶向更广阔的新蓝海。