MCKTURE       

       上海电子化学品专区依托全国七大石化基地之一上海化学工业区建设，承担着保障集成电路产业链自主可控和上海石化产业转型升级的双重任务。

       2020年上海化学工业区挂牌成立电子化学品专区，成为全国首个电子化学品产业园区。依托上海化学工业区强大的产业基础、体制机制和载体设施，国际电子化学品龙头、本土电子化学品重点企业项目持续落地专区，为上海化工产业高质量发展注入了新动能，也将成为全国化工类园区升级发展的新风向。

Part1 落地背景：实现上海乃至全国集成电路产业供应链本土化的重要举措

为什么是电子化学品？

       电子化学品属于一种精细化学品，一般泛指电子工业使用的专用化学品和化工材料，其具有品种多、质量要求高、用量小、对环境洁净度要求苛刻等特点。电子化学品中的硅基材、CMP材料、掩膜版、光刻胶、工艺化学品、电子特种气体和封装材料都属于集成电路制造环节的支撑性材料。

电子化学品产业链 | 来源：麦哲中国

       目前，集成电路材料领域的国产化率相对较低，其中，硅基材、光刻胶、工艺化学品和电子特气领域“卡脖子”情况较为严重，掩膜版、抛光材料和靶材的整体国产化程度则相对较高。

集成电路材料细分国产化进程 | 来源：招商银行研究院

       上海电子化学品专区基于本地产业基础，将光刻胶、工艺化学品和电子特种气体作为主要发展方向，聚力打通集成电路在材料设备领域“卡脖子”的关键性环节，着力推进集成电路材料供应链的本土化和国产化进程。

为什么是上海？

       2020年，上海集成电路产业规模已经达2071亿，产业规模占全国比重超20%，位居中国大陆城市集成电路竞争力第一城市。上海市“十四五”规划中也将集成电路作为三大引领性产业之首，出台专项政策推动形成集成电路全产业链发展格局。

上海市集成电路产业空间格局 | 来源：上海市投资地图

       上海化工区作为集成电路设备材料的关键承载区被纳入上海集成电路产业链布局，电子化学品专区则被作为保障上海乃至全国集成电路产业供应链的关键举措。

Part2 园区概况：城市产业空间规划和化工区产业升级双重作用的必然选择

       上海化工区是上海化工产业发展的重要承载地，是全国综合实力排名第一的化工园区。电子化学品专区将依托上海化学工业区发展，形成一体两翼的发展格局。
       上海化工区位于杭州湾北岸，地处上海金山区和奉贤区两区交界处，规划主体面积29.4 平方公里，管理范围36.1平方公里。距离市内交通枢纽虹桥机场、浦东机场直线距离在2小时以内，距洋山深海港直线距离约60km。

上海化工区区位 | 来源：麦哲中国

       上海化工区西北部紧邻漕泾镇，东北部邻柘林镇，东部集中布局了部分生活服务配套，邻近包括华东理工大学奉贤校区、上海应用技术大学奉贤校区和上海师范大学奉贤校区在内的大学城。

上海化工区周边配套 | 来源：麦哲中国

       专区一期坐落于上海化工区精细化工产业发展区域内，规划范围内已有企业约30家，原有企业包括华谊新材料、3M等精细化工企业。已签约项目包括彤程新材、安集微电子、昭和电子、法液空等。昭和电子化学材料、彤程电子光刻胶和高纯试剂项目现已进入建设阶段。

电子化学品专区一期位置 | 来源：麦哲中国

电子化学品专区企业分布现状 | 来源：麦哲中国

       电子化学品专区落位上海化工区内不仅是上海市化工产业布局的必然选择，也是上海化工区依托自身产业基础，在现有发展空间内，在精细化工领域实现纵深发展的新尝试。

Part3 产业分析：发挥精细化工产业优势，持续向纵深发展

一、精细化工产业

       精细化工产业上游包括石油化工的基础产品，如烯烃、芳烃、烷烃等原料，中游包括异丁烯、苯酚、丙酮等中间体，根据应用场景，下游可以分为精细化学品和专用化学品。电子化学品属于专用化学品的细分领域，是精细化工产业的重要细分产品类型之一。

精细化工产业链 | 来源：麦哲中国

       上海化工区以精细化工为主导产业，已经形成了较为完整的产业链。在上游基础化工原料供应领域拥有上海赛科石化、等多个石化龙头企业，乙烯产能可达119万吨/年；中游已拥有包括巴斯夫、联恒等龙头；下游已布局包括华谊新材料、科思创等国内外化工龙头企业。

电子化学品专区企业关联关系 | 来源：化工平头哥

二、细分行业分析

光刻胶

       从产业链环节上看，光刻胶的上游包括感光树脂、增感剂及溶剂等基础化工原料，根据其作用材料差异，光刻胶可以分为半导体光刻胶、PCB光刻胶和LCD光刻胶三类，对应应用在下游的电子芯片、印花电路板和显示面板领域。
       目前我国本土半导体光刻胶产量全球市场份额仅为2%，且产能限于较为低端的I/G线光刻胶，在KrF、ArF等应用于大规模集成电路的高端光刻胶进口依赖性强，“卡脖子”现象严重，对我国实现集成电路产业供应链自主可控产生严重威胁。

光刻胶产业链及代表企业 | 来源：麦哲中国

       2021年，彤程电子材料在电子化学品专区投资建设了年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶项目。依托彤程电子材料，以及三菱化学、陶氏化学等产业上游基础，电子化学品专区有望成为中国发展半导体用光刻胶材料供应的关键一环，实现光刻胶领域技术的新突破。

工艺化学品

       工艺化学品即湿电子化学品，主要包括通用高纯化学品以及配方功能性化学品。从产业链环节上看，工艺化学品上游为基础化工溶剂，中游可以细分为超净高纯试剂和功能性化学品，下游应用于平板显示、半导体、光伏以及LED等领域。
        我国目前工艺化学品的主要产能集中在G2、G3纯度，部分细分产品实现了G4和G5纯度的量产。

工艺化学品产业链及代表企业 | 来源：麦哲中国

       专区现有汉高化学、彤程新材（2万吨光刻胶配套试剂项目）涉及工艺化学品的相关布局。同时，化工区内拥有巴斯夫、三菱化学等工艺化学品原料龙头，依托上游的原材料优势，电子化学品专区进一步加快布局工艺化学品也具有良好的发展基础。

电子特种气体

       在集成电路制造所需材料中，电子特种气体应用涉及的环节最多。从产业链来看，电子特气的产业链上游仍然是基础化工原料，下游应用主要集中在集成电路、LCD、LED和OLED领域。
       目前我国电子特气市场仍被国际巨头占据，我国本土电子特气整体生产能力在4.5N（99.995%）以下，仅部分细分类别气体产品可以达到5N级。

电子特种气体产业链及代表企业 | 来源：麦哲中国

       2020年1月，昭和电子高纯度电子气体扩建项目落地电子化学品专区，计划建设一条高纯度一氧化二氮气体和一条高纯度八氟环丁烷气体生产线。2021年9月，法液空也宣布将在专区投资建设在华首家先进材料生产工厂。电子特种气体多个国际龙头企业的本土化生产将为国内集成电路产业提供优质稳定的电子特种气体材料供应。

三、园区产业小结

       依托于上海化工区在精细化工产业上游和中游的布局优势和电子化学品领域的相关企业基础，电子化学品专区在发展光刻胶、工艺化学品和电子特种气体等细分产业时拥有较强的资源优势。同时，作为全国第一座以电子化学品作为产业方向的化工园区，上海化工区又一次承担了新的历史使命，也又一次抢占了产业新赛道和政策新机遇。随着相关项目不断落地，上海打造电子化学品专区的资源优势和首发优势也将进一步提升，对集成电路产业供应链保障功能也将愈发凸显。

Part4 产业生态：专项政策持续上马 关键要素加快布局 产业空间供给充足

       从产业政策来看，为促进电子化学品专区的发展，持续优化上海化工区的营商环境， 2021年上海化工区出台《上海化学工业区产业绿色发展专项扶持实施办法》，从上海市财政供给的化工区专项发展资金中划拨部分用于电子化学品专区的科技创新项目建设、服务平台建设、科创载体建设、支持专区开展科创主题活动、为产业相关创新人才引进提供补贴。化工区管委会成立招商引资专项工作推进组以制定专项扶持政策，全力推进上海电子化学品专区建设，为专区招商引资工作推进提供助力。

       在空间载体方面，根据《投资上海——特色产业园区》推介手册，电子化学品专区一期内可供产业用地2平方公里，供电子化学品相关企业落地建厂。就化工区全域来说，区内可供产业用地约3.5平方公里（不包含炼化一体化规划用地），为电子化学品专区储备了一定的产业发展空间。

       在平台建设方面，《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》规划提出要推动化工区电子化学品产业信息平台等创新基础设施建设，推动专区企业服务平台的进一步完善。

       在文化氛围方面，园区SCIP+绿色化学化工创新创业大赛已经成为化工园区的品牌性活动。同时，随着化工新材料科创中心的加速建设，将为电子化学品专区的发展提供科创动能。

Part5 借鉴点&发展建议

一、园区借鉴点

       化工类园区升级的新方向：在化工类园区寻求高质量发展路径的过程中，要辨别自身产业发展的定位和方向，在产业链中寻求最有发展优势和前景的细分领域，向化工新材料等前沿先进领域探索发展空间，寻求科创赋能、借助上位政策支撑以实现园区的转型升级和进阶发展。
       政府主导、企业化经营、滚动开发模式：上海化工区“政府主导、企业化经营、滚动开发”的开发模式一方面依托政府的政策制定优势，对园区目标企业实行精准施策，另一方面可以利用高效的市场化运作模式，为企业提供完备的生产配套服务，增强园区竞争力。化工类园区在规划建设过程中可以对标上海化工区的开发模式，通过为化工企业提供完善的配套设施，减少企业的生产成本，为园区招商引资和可持续发展提供助力。
       围绕现有资源的招商策略：电子化学品专区利用化工区内优良的产业基础和企业资源，利用上游原料优势、把握了与园区现有企业业务拓展的机遇，促使了昭和电工、彤程电子等高质量项目落地专区。化工类园区招商过程中要立足自身资源，加强与企业的密切往来，了解产业内企业的扩产扩建、业务拓展等方面的动向，积极寻求更加深入的合作。

二、园区发展建议

       借助上海在长三角区域对企业的强吸引发力招商。电子化学品专区可以借助上海优越的区位条件、广阔的市场空间、完善的上下游配套等优势，除发力集聚国际电子化学品巨头企业外，对江苏省、浙江省等地区的国内龙头企业也要发力招引，促使更多高质量项目落地专区。
       完善园区商务服务平台建设。发挥专区地处上海这一集成电路产业链发展最完备区域的优势特点，积极与临港东方芯港、张江集成电路设计产业园等集成电路专业园区开展广泛合作，通过组建产业联盟、搭建合作平台等形式，实现专区产品的先行先试，同时积极拓展广泛的长三角产业下游市场。

       强化专区的科创属性。作为承担保障上海乃至全国集成电路供应链的重大使命，专区应当主动承担实现集成电路供应链国产化的任务。发挥化工区国家级经济开发区的能级优势，为专区提供多层次的科创扶持，高水平打造科创企业孵化器，在科创企业资金扶持、税收减免、知识产权保护等方面建立针对性的服务体系，同时利用上海化工区与上海交通大学、华东理工大学、同济大学开展的合作的资源基础，为企业搭建产学研合作的公共服务平台，提升专区整体科创能力，为提升电子化学品国产化进程贡献上海力量。

作者：王蕾
编辑：王蕾

上海麦哲经济发展有限公司