时间:2024-05-07
【麦哲洞察】大飞机航空产业园是上海市首批特色产业园区之一,由中国商飞、上海机场集团、临港集团三方合力打造,肩负着服务国家“大飞机”战略和临港新片区建设的使命,依托我国民用航空两大主体“中国商飞、中国航发”在临港新片区的产业布局,将打造全球唯一“航空制造+航空服务”双链融合的世界级航空产业集群。
01 园区概括——肩负国家战略使命、聚集三方优势而成
(一)大飞机航空产业园的设立是顺应国家发展战略、结合本地优势以及落实党中央使命的的重要成果
目前全球民机市场形成“双寡头”垄断格局,波音和空客占据全球民机市场74%的数量和92%的价值量。而中国的民用航空产业进入了发展关键期,国产大飞机产业链现代化水平亟需提升。在此背景下,中国需要建立一个具有较强影响力和竞争力的航空产业集群,以强化中国的民用航空产业。
临港新片区发展大飞机产业具有优势。自2003年开发建设以来,临港地区很快成为航空航天领域的国家新型工业化产业示范基地。在飞机制造产业领域,临港先后引进了中航商用航空发动机、上海交通大学航空发动机研究院等龙头企业和科研机构,布局了以商用飞机发动机及关键零部件生产制造为核心,涵盖航空新材料、机载设备、环控、维修改装等产业的航空产业集群。
2019年11月,习近平在上海考察时对临港新片区提出“五个重要”发展要求的重要举措。2019年底,随着临港新片区浦东机场南侧区域开发工作的推进,上海机场临空产业规划的工作重心同步向此区域倾斜,上海临港新片区产业有限公司(上海临港新片区航空产业发展有限公司)也随后成立。2020年1月,临港集团与上海机场集团签订战略合作协议,双方在民用航空产业链上深化空间、载体、功能和服务上的合作。2022年2月,中国商飞、机场集团和临港集团组建三方合作机制,共同推进大飞机园开发工作。
(二)大飞机航空产业园区位较好,交通动脉丰富,但交通网络便捷性有待提升
大飞机航空产业园位于浦东国际机场南侧,南至下盐路、东至上海绕城高速G1501、北至申嘉湖高速S32和纬十一路、西至东海大道。园区规划面积24.7平方公里,其中包括特殊综合保税区7.86平方公里。园区的全部区域面积属于重点发展的“临港新片区先行启动区域”,且占全部先行区五分之一。
大飞机航空产业园区位图
大飞机航空产业园距离浦东国际机场较近,但距离市中心、上海站、上海南站、虹桥机场较远。园区临近轨道交通2号线、16号线、磁悬浮的浦东机场站,距离盐朝公路军港公路(公交站)1176米、盐朝公路朝农新村(公交站)1248米、盐朝公路朝航路(公交站)1680米,总体来说,园区距离交通站点较远。园区毗邻滨海快速路、两港大道,接壤申嘉湖高速(S32),并且绕城高速(G1503))、迎宾高速(S1))、华夏高架路、龙东快速路环绕园区四周,公路交通动脉较为丰富。未来规划的重大交通设施有浦东机场三期、机场联络线、上海东站等。
大飞机航空产业园交通图
(三)大飞机航空产业园生活和商业配套丰富
大飞机航空产业园配套丰富。商业方面有天和商业广场、嘉荣商务广场、东海集贸市场、五角世贸广场、双灵超市等。学校方面有上海市东海学校、盐仓小学、南汇外国语小学、上海工商外国语职业学院;娱乐休闲方面有上海野生动物园、雷锋公园、上海沪东彩芳剧院等;医疗方面浦东新区光明中医院、高永存中心卫生室、义泓村中心卫生室等。
大飞机航空产业园周边配套
02 产业分析——大飞机航空产业园是中国大飞机产业的重要支点
大飞机产业是指最大起飞重量超过100吨的飞机制造业,包括军用和民用两大类。其中,军用飞机包括加油机(如运20加油机)、预警机(如EP3预警机)和运输机(如伊尔-76运输机)等;民用飞机包括客机和货机。客机包括支线飞机和干线飞机,支线飞机如中国商飞生产的ARJ21,干线飞机包括窄体飞机(如中国商飞C919)和宽体飞机(如中国商飞CR929、波音747),货机如空中客车A330-300等。
大飞机产业分类
(一)全球发展情况
全球航空制造业市场形成波音、空客双寡头垄断格局。2020年空客和波音公司的民机交付量约占全球民机交付总量的85%,其余15%的份额由巴西航空、中国商飞、庞巴迪、苏霍伊公司、ART 和德哈维兰德等6家不同的制造商共享。其中中国商飞的市场占有率为2.4%。
2020年全球各民机制造商客机交付情况
(二)全国发展情况
在飞机保有量方面,我国民航飞机近十年的保有量总体保持快速增长趋势。截至2020年底,我国民航全行业运输飞机期末在册数量为3903架,与2019年相比增加85架。其中,客运飞机达3717架,占比95.2%,货运飞机达186架,占比4.8%。据中国商飞预测,2020-2039 年我国民航新机的需求约 9000 架,市场规模接近9万亿人民币。
2016-2020年中国民航全行业运输飞机期末在册架数
中国飞机制造业经历数次战略性和专业化重组,目前形成了以中航工业系(以军用飞机为主)、中国商飞系(民用飞机制造)以及中外合资系为主的企业格局。中国商飞是中国实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体,也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体。依靠中国商飞、波音和空客公司,中国民用飞机主要布局在北京、上海、天津、济南、四川和浙江等地。
中国民用航空产业布局
(三)上海发展情况
上海航空产业形成“2+X”空间布局,“2”是指浦东新区和闵行紫竹高新区,“x”指青浦区、嘉定区、金山区等地。
上海民用航空产业布局
(四)浦东新区发展情况
浦东新区民用航空产业主要布局在张江、祝桥、临港三地,而临港主要布局在在浦东机场南侧区域和新片区前沿产业区。浦东机场南侧区域依托中国商飞,主要发展大型商用飞机设计与制造、航电设备及核心零部件制造;前沿产业区依托中国航发,主要发展发动机制造与集成、航空航天复合材料和通用航空等。
临港新片区民用航空产业布局
(五)大飞机航空园产业园产业布局
大飞机航空产业园将围绕航空产业打造“7+2”个产业集群及相关物流、金融服务业。“7”指材料及结构件集群、工装及生产设备集群、动力安装集群、飞机物流集群、管路线缆及内饰内设集群、动力装备集群、机载系统集群;“2”指科技创新集群和航空文旅集群。
大飞机航空产业园产业布局
(六)大飞机航空产业园产业链
大飞机产业链分为上游的研发制造、中游的运营使用和下游的衍生服务。目前,大飞机园已签约入驻了多家航空制造企业和航空服务企业。从产业链层面来看,在研发制造领域,签约企业涉及材料产业、机械制造、电子信息、机体制造、发动机制造和机械设备制造等环节,相关企业有中国商飞、中国建材、蓝天钛金等;在运营使用领域,大飞机产业园已签约企业涉及航空运输、物流产业、对外贸易等环节,相关企业有综保物流、国药集团等;在衍生服务领域,大飞机产业园已签约企业涉及客户服务、航空金融、航空展示、航空旅游、供应链管理和航空文创等环节,相关企业有恒圣凯、商飞航空文创等。未来,随着园区建设的更加完善,大飞机园区将会吸引更多企业入驻。
临港航空大飞机产业园产业链布局
03 发展问题
(一) 三大共建主体统筹,形成合力的治理机制还有待提升
中国商飞是央企,临港集团和机场集团属于上海市属国企,三个合作主体间,如何形成央企和本地企业在园区共建及产业协调创新方面更加合理和高效的运营机制,有待三方进一步探索。
(二)紧紧围绕航空产业的集聚效应有待进一步放大
大飞机园处于起步阶段,在短期内航空产业的规模效应还没有形成,园区的“7+2”产业集群正在逐步培育。
(三)园区配套仍需进一步完善
现阶段,园区人才公寓较为短缺,且周边生活区的商业配套,学校、医院配套不足的现象短期内仍然难以解决,员工的“候鸟式”生活工作状态明显。
04 发展建议
(一)完善产业功能定位,推动产城融合发展
以“一谷一园”为载体,集聚航空器制造产业和航空服务产业“双链融合”的世界级航空产业集群,推进新型智慧城市建设与城市发展战略深度融合。
(二)强化联合工作团队,发挥错位协同优势
发挥三方优势资源,着眼发展大局,优化招商推介机制,并建立常态化工作联动机制, 充分发挥特殊综合保税区“全方位高水平对外开放”政策优势、大飞机“工业皇冠”的产业拉动优势、浦东机场国际枢纽的全球联动优势。
(三)推进园区产业配套设施建设,发挥大飞机产业集聚效应
在选择入驻企业过程中,注重产业链上下游企业的吸引和集聚,同时,注重航空服务类企业的挖掘与培育,打造航空制造与航空服务并驾齐驱的双引擎。后期,还可以考虑如何跟祝桥航空城形成合力,进行有效联动,为上海打造中国一流水平的航空城提供支撑。
(四)构建生活配套设施,保障员工生活质量
积极融入临港新片区社区商业服务配套,满足园区工作人员从医疗、教育、商业、交通、文体等基本公共服务需求,依托临港新片区推动15分钟生活圈的基础上打造园区内生活圈。充分对接和利用当地南汇地区和祝桥镇区的各类配套设施,为提供员工班车服务,为居住在市区员工通勤提供便利构建“职住学购游”园区功能体系,提高员工生活质量。
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