【麦哲洞察】临港传统产业的港口开放依赖路径呈下降趋势，北仑区亟需布局战略新兴产业，寻找新的经济增长点，一方面基于临港产业向新型化、高端化升级，布局提升新能源汽车和高端装备制造产业，另一方面机遇宁波上位规划，将生物医药、数字经济、新材料等产业打造成新的经济增长点。

01 宁波基础

发展概况

改革开放以来，宁波经济快速增长，建设“现代化国际港口城市”基本贯穿宁波发展战略的总体过程，直至2017年，宁波基本建成了现代化国际港口城市，并于次年提出“246”现代产业集群发展规划，发展先进制造业。2018年进入“万亿GDP城市俱乐部”，2022年达到15704亿元，排名全国12位。

图：宁波GDP增长情况

宁波舟山港港口货物吞吐量连续14年保持全球第一，2022年吞吐量达到12.61万吨，是国内最大的铁矿石中转基地和原油转运基地，国内重要的液体化工储运基地和华东地区重要的煤炭、粮食储运基地，是宁波经济社会发展的重要支撑。

图：宁波舟山港货物吞吐情况

依托港口资源与开放优势，宁波外贸发展迅速，近年来外贸进出口总额高速增长，2022年外贸进出口总额达到12671亿元，根据海关总署《中国海关》杂志发布2022年“中国外贸百强城市”榜单，宁波已晋级外贸第四城。

图：宁波外贸进出口情况

02 北仑产业

发展概况

宁波市北仑区向海而生、因港而兴，是浙江省开放时间最早、开放程度最高、国家级功能区最集中的区域之一，是浙江自贸试验区宁波片区的主要承载地，也是“世界第一大港”宁波舟山港核心港区所在地，北仑港区、大榭港区、穿山港区、梅山港区均位于北仑区。北仑区与宁波经济技术开发区实行“一套班子、两块牌子”的管理体制，托港口优势和开发优势，经过多年发展，形成以汽车、装备、石化、钢铁、能源、造纸等为主体的临港产业集群，以及集成电路、高端装备、新材料等新兴产业集群。。

图：宁波市各区产业格局

临港产业

北仑临港产业中，汽车制造包括新能源汽车，装备制造包括高端装备制造，此部分属于战略新兴产业，我们将化工、钢铁、能源、造纸定义为临港传统产业，临港传统产业与汽车、装备合称为临港产业，2018年宁波GDP超万亿，提出“246”现代产业集群发展规划以谋求新的万亿增量，因此我们以2018年为节点，分析不同阶段的产业增速。

北仑区规上工业总产值由2013年的2909.9亿增至2018年的4124.5亿元，复合增长率7.22%，于2022年达5470.4亿元，2018-2022复合增长率7.32%。

北仑区规上临港产业总产值由2013年2472.2亿增至2018年3575.3亿元，复合增长率7.66%，于2022年达4718.8亿元，2018-2022复合增长率7.18%。

北仑区规上临港传统产业总产值由2013年1477.9亿增至2018年1949.5亿，复合增长率5.70%，与2022年达2351.2亿元，2018-2022复合增长率4.79%。

在工业总产值增长率相对平稳的情况下，临港传统产业在2018年后的复合增长率显著低于2018年前，临港传统产业增长动力减弱。

图：北仑区工业及临港产业发展情况

通过临港产业产值占工业总产值的比例分析近十年来临港产业产值贡献率，2013年北仑区规上临港产业站址占工业总产值85%，2022年占86.3%，产值贡献率变化相对平稳，而2013年规上传统产业产值占工业总产值比例50.8%，2022年仅占43%，下降7.8个百分点，临港传统产业总产值占规上工业总产值的比例呈现下降趋势，在临港产业产值贡献率较平稳的情况下，临港传统产业产值贡献率显著下降。

图：北仑区临港产业占工业总产值比例

将北仑区临港传统产业产值增速分别与宁波/北仑外贸进出口总额增速、GDP增速以及宁波舟山港货物吞吐量增速对比，可以看出北仑区临港传统产业产值增速变化趋势与外贸进出口总额增速的变化趋势相似，经计算临港传统制造业产值增速与外贸进出口增速相关系数为0.7429，与北仑区GDP增速相关系数为0.5104，与港口货物吞吐量增速相关系数为0.2669，临港传统制造业产值增速与外贸进出口增速高度相关，因此在一定程度上我们可以以未来外贸进出口趋势预测临港传统产业增长趋势。

随着全球化逆潮、中美经贸斗争持续演化升级，国际大循环受到遏制和脱钩断链等阻断，受经济和政治双重因素影响，未来一段时间，外贸进出口增速将呈现下降趋势，因此预测北仑区临港传统产业增速大概率呈下降趋势。

图：北仑区临港传统制造业发展情况

图：北仑区外贸进出口情况

图：北仑区GDP增长情况

图：宁波舟山港货物吞吐情况

03 发展思考

发展方向

北仑区临港传统产业增长动力减弱、产值贡献率下降，且未来增速大概率下降，意味着北仑区临港传统产业的港口开放依赖路径呈下降趋势，亟需布局战略新兴产业，寻找新的经济增长点。一方面基于临港产业向新型化、高端化升级，拓展临港新兴产业，如新能源汽车、高端装备制造，另一方面探索布局其它新兴产业，基于宁波上位规划，将生物医药、数字经济、新材料等产业打造成新的经济增长点。

图：北仑区战略新兴产业布局方向

临港新兴产业

北仑是宁波新能源汽车产业的重要集聚区，2022年，全区180余家新能源汽车产业链规上企业，实现工业总产值1097亿元，约占全市总量的三分之一，主要产业载体为灵峰现代产业园。北仑区在新能源汽车配件制造领域有布局多个企业，主要集中在零部件方面，如压铸、内饰、热管理系统、智能座舱等，其中上市公司旭升股份和拓普集团为新能源轻量化领域龙头，未来可进一步围绕附加值更高的“三电系统”进行布局，尤其是动力电池领域，目前已落户动力电池企业维科新能，以及电控系统企业奇亚科技。整车制造方面，北仑区以龙头企业吉利汽车为核心，2021年吉利下属新能源汽车极氪总部落户北仑，2022年吉利旗下品牌领克官宣2025年实现全系产品电气化，新能源整车制造不断加速。

2023年1-9月，北仑规上工业中高端装备制造业实现产值1172.81亿元，同比增长10.3%，拉动规上工业产值增长2.7个百分点。根据《宁波市高端装备产业集群发展规划（2021—2025年）》，北仑区高端装备产业布局主要聚焦在智能成套装备、高档数控机床、智能塑料成型装备为主的智能制造装备领域，核心载体平台为小港装备产业园与大碶高端汽配模具园区，龙头企业海天塑机是全球最大的注塑机制造商，入围中国民营企业500强；海天精工的数控机床市场占有率位居全国前十，力劲科技不断研发突破超大型智能压铸单元，已达全球领先。依托海洋资源、石化产业、芯港小镇等相应的产业基础与资源，北仑区未来还可进一步拓展船舶海工装备、现代能源装备及新一代信息技术装备布局。

其它新兴产业

生物医药产业是宁波市重点发展产业，虽与上海、苏州有较大差距，但在长三角一体化背景下，可承接上海、苏州产业外溢，北仑区代表企业有疫苗领域的天润生物、荣安生物，医疗器械领域海尔施、天泽鼎丰、中康量子等，近年来生物医药产业发展迅速，签约海尔施生物医药产业园项目，计划打造一个集药械研发、药械生产、医药服务平台及总部经济为一体的，与国际高端药械市场接轨的现代化高科技生物医药产业园，未来随园区建成投用，医疗器械产业有望成为北仑区新的增长点。

北仑区高度重视数字经济发展，出台《北仑区（开发区）促进数字产业高质量发展扶持办法》，加强产业扶持；2022年，北仑实现数字经济核心产业营收814.7亿元，数字经济核心产业值217.1亿元，同比增长16.2%，均居全市第一位，形成集成电路、电子信息材料、数字元器件、智能终端、工业互联网与软件信息五大数字产业核心赛道，并打造“芯港小镇”、百度云智基地等一批数字经济专业园区，同时围绕物流、金属、化工品等大宗产品上下游全产业链，引进培育了铝拓网、六六云链、大宗易行等数字贸易平台。数字经济产业已成为北仑区临港产业的重要补充。

北仑区新材料产业基础良好，以化工新材料、稀土磁性材料及电子信息材料为主。化工新材料方面，依托传统石化产业优势，延伸产业链至化工新材料，以万华化学为龙头，万华工业园已成为聚氨酯生产规模最大、技术最先进的园区；稀土磁性材料方面，北仑已形成了以科宁达、韵升磁体、金坦磁业、华辉磁业等钕铁硼材料生产企业为代表的企业集群；电子信息材料方面，北仑以芯港小镇为依托，打造集成电路制造与材料基地，集聚了浙江金瑞泓、宁波东盛集成电路、锦越新材料等关键材料企业。

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