【麦哲洞察】汽车新能港地处上海市嘉定区外冈镇，于2020年6月授牌，规划面积约2.64平方公里，是上海国际汽车城建设世界级汽车产业中心核心承载区的特色功能区，以新能源汽车零部件研发与生产为园区产业发展特色。园区围绕新能源汽车电池、电机、电控“三电”核心环节，集聚了国轩高科、精进电动、上海汽车电驱动、海能电子、道之科技等一批新能源汽车领域的龙头企业。2019年新能港产值约为106亿元，贡献税收达6.1亿元。     

上位战略规划承载是园区新能源汽车产业发展的起点。2009年初，财政部、发改委、工信部、科技部四部门共同启动“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广应用工程（下称“十城千辆”工程），上海是首批13个推广应用示范城市之一。而上海十城千辆计划的目标是建立一个产业基地、三个服务体系、五个应用示范区，在2009年7月18日上海市政府就在国际汽车城范围内规划了9.5平方公里的新能源汽车及关键零部件产业基地，也就是汽车新能港的前身。     

嘉定（安亭）在汽车产业的雄厚实力（研发人员集聚、产业链完整等）成为园区企业集聚的关键要素。“我们是2019年成立的创业型公司，2020年7月入驻汽车城的汽车新能港，可以说大部分客户都是来到这边开拓、维护的。这里的产业环境很好，集聚度很高，园区里就能找到合作伙伴。”风氢扬科技董事长兼总经理刘军瑞在谈到落地新能港原因的时候说到。

图1  汽车新能港鸟瞰
       

落地背景：上海建设电动汽车国际示范城市的重要载体以及打造世界级汽车产业中心核心承载区的特色功能区

（一）发展历程

汽车新能港前身为上海新能源汽车及关键零部件产业基地，于2009年7月由上海市经信委批准挂牌成立的市级开发区。当时规划基地占地面积9.5平方公里，分期实施滚动开发，以建设成为以新能源汽车整车研发和产业化为主导，新能源汽车关键零部件制造和创新为核心的产业性汽车产业基地。目前首期开发的2平方公里建设基本成形，也就是在目前的汽车新能港范围内。

上海新能源汽车及关键零部件产业基地的设立也源自于国家开启新能源汽车的示范运行并将上海作为试点城市之一。2009年初，财政部、发改委、工信部、科技部四部门共同启动“十城千辆”工程，在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌首批13个城市开展节能与新能源汽车推广应用试点工作，并制定出台了《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》。而上海十城千辆计划的目标是建立一个产业基地、三个服务体系、五个应用示范区，着力突破电池、电机、电控等关键核心技术，继续开展燃料电池汽车技术研发和标准制定，致力于成为我国技术领先、产业集聚、应用初具规模的新能源汽车基地。2009年7月18日上海市政府就在国际汽车城范围内规划了9.5平方公里的新能源汽车及关键零部件产业基地。而国际汽车城的建立也是源自于嘉定区拥有上汽大众等一批代表性企业且汽车产业发展历史悠久，从2001年开始上海市委市政府就确定在嘉定建设上海国际汽车城作为一个产业基地，经过近二十年时间的建设，目前上海国际汽车城已经初步形成了汽车研发、汽车制造、汽车贸易、汽车博览、汽车运动等多功能为一体的综合性产业基地。

后来上海依托自身雄厚汽车产业以及国际化大都市的优势，且新能源汽车示范运行状况较好，被提级成为电动汽车的国际示范城市，上海新能源汽车及关键零部件产业基地也成为上海建设电动汽车国际示范城市的重要载体。2010年7月份在美国华盛顿召开的清洁能源部长级会议上，中国和美国提出电动汽车的倡议，这个倡议得到了包括法国、德国、日本、西班牙、南非、葡萄牙等10个国家以及国际能源署的响应，大家确定要建立电动汽车联盟，然后中国政府就在倡议中提出选定一个城市来作为电动汽车的国际示范城市，推动电动汽车的发展。在2010年的9月30日到1月1日，在法国巴黎召开了一个EVI的圆桌会议，会议上由中国政府正式推荐上海作为电动车的国际示范城市。因为上海作为国际化大都市拥有雄厚的汽车产业基础，而且在2009年被确定为“十城千辆”新能源汽车示范城市之一，并且在2010年世博会整体新能源汽车的示范运行情况良好，所以在2010年11月7日在深圳市举行的25届电动车大会上万钢就对外宣布了上海将成为中国电动汽车的国际示范城市，上海嘉定国际汽车城成为电动汽车国际示范区，是规模最大、品种最多的一次新能源汽车的示范项目。

在汽车“新四化”发展趋势下，上海提出打造世界级汽车产业中心，嘉定是其核心承载区，而汽车新能港是其中的特色功能区。截至2021年1月至11月，嘉定汽车“新四化”实现总产出1117亿元，已建立了电动汽车国际示范区、智能网联汽车示范区、固定式加氢站以及上海第一个以氢能产业为特色的高科技园区嘉定氢能港，而以新能源汽车零部件研发与生产成为汽车新能港产业发展特色。2019年汽车新能港产值约为106亿元，贡献税收达6.1亿元。2020年汽车新能港也入选上海市第一批26个特色产业园区并揭牌。

（二）战略意义

对标国家战略，发展新能源汽车是我国在双碳背景下从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，园区也正赋能中国新能源汽车产业的做大做强。国务院2020年10月出台《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，其中明确提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，并且到2025年，期望我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。

着眼上海市需要，自上世纪90年代初，汽车就是上海第一支柱产业，而面向未来，汽车仍稳据上海新六大支柱产业之榜，园区承担着新能源汽车核心技术研发以及关键零部件产业化的重任。在《上海市先进制造业发展“十四五”规划》中，汽车是六大重点产业之一，是“3+6”新型产业体系的重要角色.在《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》中，新能源汽车是九大战略新兴产业之一，规划提出，到2025年，上海新能源汽车制造业产值要达到3500亿元左右。根据《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025年）》，（嘉定）安亭地区重点在新能源汽车核心技术研发、关键零部件产业化、示范应用方面取得突破，建成集研发、制造、检测、应用、文旅、会展功能于一体的综合性基地；临港新片区则要加快全产业链布局，持续扩大高端新能源汽车生产能力，推动整车出口，形成技术优势明显、对外开放程度高、国际影响力大的创新制造基地；而金桥和张江要发挥集成电路等产业优势，在视觉识别、车用操作系统、车规级芯片等领域加快布局。

立足嘉定区所能，汽车嘉定早已名扬全国，嘉定汽车产业基础扎实、要素完备、生态良好，随着汽车产业朝着电动化、智能化方向发展，嘉定区内的汽车产业也在寻求转型，汽车“新四化”是嘉定规划的三个“千亿级发展新动能”之一，而本园区正是嘉定打造“世界级汽车产业中心核心承载区”重要基地之一。汽车产业是嘉定区的主导产业，规上汽车工业总值占全区总产值约70%、全市汽车产业的约60%，近年来增速放缓而寻求转型升级，开始发展新能源汽车和汽车智能化等战略性新兴产业，2020年新能源汽车和汽车智能化规上产值已经突破130亿元。围绕汽车“新四化”，嘉定规划了“2+2+2”的汽车特色园区体系，即2个市级特色园区（新能港、氢能港）、2个区级特色园区（创新港、汽车智能制造园），以及2个规划中的汽车智能软件园和汽车芯片产业园。

图2  2016-2020年嘉定工业总产值与汽车工业发展情况

图3 2015-2020年嘉定汽车与战兴产业占规上工业比重情况

图4 2016至2020年嘉定新能源汽车及汽车智能化发展状况

园区概况：紧邻嘉定汽车产业核心区，有得天独厚的优势，但是仍需提升产业配套

汽车新能港位于上海市西北门户嘉定区的外冈镇，一路之隔的南边也就是上海汽车工业的重镇安亭镇，具有一定承接产业溢出的职能，发展新能源汽车产业区位条件良好。园区所在上海市嘉定区属上海市西北门户，是上海辐射长三角区域的核心节点城市，正在与江苏昆山以及太仓协同打造长三角一体化高质量发展示范区。而汽车新能港所在外冈镇就位于嘉定区西部，西边紧邻着太仓和昆山，南邻嘉定区安亭镇，安亭是上海汽车工业的发源地，拥有以上汽大众为代表的雄厚汽车产业实力，外冈镇一定程度上具备承接产业外溢的职能并与安亭一起协同打造上海国际汽车城品牌。

图5  汽车新能港区位

在对外交通上，汽车新能港城际交通出行较为便捷。园区距离最近的嘉定区所打造的上海西部地区综合交通枢纽——安亭北站和安亭西站直线距离仅7公里，车程约15分钟，而安亭枢纽能够联通长三角各节点城市以及上海市内各交通枢纽，其中安亭北站是沪宁铁路中间站点，连接从上海火车站到南京等地，从安亭北到苏州约20分钟、常州约1个小时、南京约2个小时；而安亭西站是沪苏通铁路中间站，连接上海虹桥-安亭西-太仓-常熟-张家港-南通，从安亭西到常熟40分钟，到上海虹桥20分钟。虽然园区距离安亭枢纽较近，但是安亭枢纽的铁路站点能级还有待提升，日班次仍旧较少，常态化城际出行还需要依靠虹桥交通枢纽或者浦东国际机场。而园区距离虹桥国际机场直线距离30公里，车程约35分钟，距离浦东国际机场直线距离77公里，车程约80分钟，从整体来看园区对外交通出行是较为便捷的。

图6 汽车新能港对外交通图

从园区本体及周边情况来看，园区占地面积约2.64平方公里，临近汽车产业集聚区，而周边生态休闲条件也比较好，但是商业等配套需要进一步完善。园区首期已开发2平方公里，目前已比较成熟，而二期将开发0.64平方公里，共计2.64平方公里，四至范围为：东至吴塘河，南至恒谐路，西至百泉路，北至庙泾河。园区东临嘉定郊野公园以及上海F1赛车场，体育休闲条件较好；北临外冈镇生活区，距离最近小型购物商贸中心约4公里，而项目内商业配套少，基本依靠厂区或者园区内小商业；南临汽车城零部件配套园区，靠近汽车产业的集聚区是园区发展的优势；西临农村以及零散的工厂，是产业发展的备用空间。

图7 汽车新能港周边情况

从局部交通来看，已开发区域内部与周边交通系统的通达性较好。除园区左边未开发土地与已开发区域之间存在断头路外，园区整体内部和周边交通通达性尚好，且紧邻G1503上海绕城高速的入口，出园区就是上海绕城高速，与其他市域范围的联系也比较紧密。在公共交通上，园区距离最近的地铁11号线上海赛车场站约6公里，有嘉定53路等公交线路可达（到地铁站约30分钟），而园区内还有嘉定21路、60路等也联通园区及嘉定城区。所以整体来看，园区内部以及局部交通情况良好。

图8 汽车新能港局部交通图

总的来说，园区作为上海发展新能源汽车产业的重要载体，发展前景较好，商业配套等还有待进一步提升，在新能源汽车产业发展上也具有产业配套丰富、发展空间充足的优势特点。园区紧邻长三角最大的汽车产业集群——嘉定安亭汽车产业集群，汽车产业配套完善，汽车市场信息发达，具有发展新能源汽车产业的基本条件和产业生态优势。在发展空间上，园区目前也有大量可供出让或者出租的土地和厂房资源，西边拓展区域也可供百亿级大型项目落地。但园区整体来看，就是传统工业区的状态，在商业配套的打造以及产业发展氛围提升方面还有进一步提升空间。
       

产业分析：围绕新能源汽车关键“三电”领域突破，但缺少龙头整车企业起带动作用，入围大众新能源供应商还需时日

园区产业定位新能源汽车以及电池、电机、电控等关键零部件，集聚了国轩高科、精进电动、上海汽车电驱动、海能电子、道之科技等一批新能源汽车领域的龙头企业。2019年新能港产值约为106亿元，贡献税收达6.1亿元。因此虽然新能源汽车可以分为电动车、燃料电池汽车等等，但是产业分析还是重点围绕新能源汽车（电动汽车）展开。

（一）产业简介

新能源汽车行业为汽车行业的重要分支，一定程度上也改变了延续百年的传统汽车产业链结构，新能源汽车产业链包括上游材料、三电系统及其他零部件，中游则是新能源汽车整车，而下游涵盖充换电等后市场服务。新能源汽车（电动汽车）不同于传统燃油车，没有复杂的动力系统和传动系统，电动机取代了发动机成为

【专题研究】汽车新能港——围绕新能源汽车核心零部件“三电”进行突破

动力源，燃油系统被动力电池取代，变速箱被固定减速比的减速箱或最多两档的简单变速箱取代，没有排气管和前后传动轴，可以安装平整的电池和地板。因此纯电动车的结构较传统燃油车更简单，上游主要由电池组、电机、电控这三大核心部件和其他零部件构成。中游整车与传统燃油车类似，分为乘用车、商用车和专用车三类，下游配套设施及市场运营主要分为两个部分，一是电池回收，二是充、换电设施。

图9 新能源汽车（电动汽车）产业链

电池电驱电控“三电”是新能源汽车的核心，直接影响新能源汽车（电动汽车）的最终性能表现，也是其成本的主要组成部分。三电系统占据了整车成本的约50%，其中电池系统占据了三电系统约76%的成本，而电驱占据了13%，电控占据了约11%。电池是与化学、机械工业、电子控制等相关的一个行业。电池的关键在电芯，电芯最重要的材料便是正负极、隔膜、电解液，正极材料广为熟知的有磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三元、高镍三元。目前新能源汽车动力电池市场，磷酸铁锂电池与三元锂两分天下，钛酸锂跟锰酸锂应用比例不高，对安全性要求更高的电动客车市场磷酸铁锂应用更多。像比亚迪的刀片电池属于磷酸铁锂电池，是通过优化电池的结构来提升能量密度，达到了与三元锂电池相当的50%，成本相较于传统磷酸铁锂电池降低了20%-30%。比能量和比功率是测试电池性能的两大指标。其中比能量指的是电池单位质量所能输出的电能，单位是Wh/kg,而比功率是描述电池在瞬间能放出能量的能力，单位是W/kg。高比能量的动力电池决定了新能源汽车的工作时间以及续航里程，而高比功率则决定了新能源汽车的加速性能。钴酸锂电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池等锂电池性能以及适配场景各有差异。首先，钴酸锂是锂电池正极材料的鼻祖，其优点是容量密度大、缺点是稳定性不够，而数码电子产品对锂电池安全性要求不高，固钴酸锂电池最合适3C领域，特斯拉敢于使用此类电池的原因也是其超强的续航能力，但是同时安全性能要打些折扣。其次，锰酸锂电池是目前主流动力电池，其能量密度中等、价格最便宜、安全环保、没有专利限制，虽然能量密度不及钴酸锂和三元锂，但因其出色的综合实力而赢得动力电池最大的市场占有率，目前日韩系锰酸锂电池技术领先全国。再次，磷酸铁锂电池是目前中国企业“弯道超车”的寄托，优点在于稳定性好、寿命长，缺点是比能量低、一致性差、制作成本高于锰酸锂，国内目前研发热情很高，国家投入也较大。三元锂电池是指镍钴锰三种正极材料按一定比例混合搭配的锂电池，拥有着比钴酸锂电池更高的能量密度，其能量密度可达最高，成本以低于钴酸锂电池，安全性较差但优于钴酸锂，是目前动力电池材料中冉冉升起的新星。在动力电池发展趋势上，对成本、续航要求较高的纯电动汽车上三元锂电池前景更广，磷酸锂铁电池适合电池需要高功率放电、充放次数较多的插电混合汽车。

电驱是新能源汽车的动力源，由传动结构、电机、逆变器三部分构成。作为新能源汽车的“心脏”，电驱动系统发挥了燃油汽车中“发动机、ECU电控单元、变速箱”的作用，对新能源汽车整车使用性能的动力性、经济性、舒适性、安全性等核心指标具有较大影响。在电驱动系统中，电机的主要作用就是把储存到动力电池的电能转换为机械能，为电动汽车提供前进的动力。而电机主要由定子和转子两部分组成，分为直流电机和交流电机两种大的类型。对电动汽车来说，驱动电机需要满足宽调速范围、快速响应、轻量化、高效率、能量回收、高可靠性、安全性、成本可持续降低等要求，目前电动汽车常用的电机都是交流电机，其中感应电机和永磁电机是用得最多的两种，直流电机因为效率低、质量大、体积大、可靠性差，已经逐渐从新一代电动汽车中退出。

电控系统是电动汽车的总控制台，如同“电动汽车的大脑”，它的发挥决定了电动汽车的能耗、排放、动力性、操控性、舒适性等主要性能指标。一般来说，电动汽车的电控系统主要包含三个共性子系统，整车控制器（Vehicle Control Unit，VCU），电机控制器（Motor Control Unit，MCU）和电池管理系统（Battery Management System，BMS）。整车控制器，是电动汽车各个电控子系统的调控中枢，它协调和管理整个电动汽车的运行状态。它是与驾驶员互动主要接口，它接收来自驾驶员的各项操作指令，诊断和分析整车及部件状态，控制子系统控制器的动作，最终实现整车安全、高效行驶。电机控制器，是电动汽车特有的核心功率电子单元，通过接收整车控制器的行驶控制指令，控制电机输出指定的扭矩和转速，驱动车辆行驶。电池管理系统，是动力电池系统的“大脑”，主要对电池系统的电压，电流，温度等数据进行采集并监测，实现电池状态监测和分析，电池安全保护，能量控制管理和信息管理功能。

（二）产业概况

全球新能源汽车呈现高速增长状态，中欧成为新能源汽车最大的两个市场。2015-2018年新能源汽车市场呈快速增长的趋势，但是2019年面临滑铁卢，2020年又再次复苏。从整体看，是中美两大市场销量下跌、中国因为补贴退坡、电池安全问题，而美国也面临着相同的问题。2020年全球新能源汽车增长快速，主力是欧洲，在整体车市下滑20%的情况下，欧洲新能源汽车增长了近137%，销量自2015年以来首次超过中国，欧洲新能源汽车销量在全球占比从2019年的23%增长到2020年的44%，而中国从51%下滑至41%。

图10 2015-2020年全球新能源汽车销量情况 

图11 2019-2020年全球新能源汽车销量分布情况

近年中国汽车总体销量情况呈下降趋势，而其中新能源汽车占比整体呈现上升趋势。2015至2020年间，中国汽车销量在2017年达到顶峰，为2888万辆，而之后开始下滑，至2020年汽车销售量降至2531万辆。相反的是新能源汽车还是呈现整体向好态势，新能源汽车销售量从2015年的33.1万辆增长至2018年的125.6万辆，虽然之后受到行业严查偏补、补贴退坡影响，增速下降，但是从整体看，销量还是处于增加的趋势，新能源汽车销量占全部汽车销量的占比也从2015年的1.3%上升至2020年的5.4%，商业化情况进一步向好。

图12 2015至2020年中国汽车销量总体情况

图13 2015至2020年中国新能源汽车销量总体情况

2020年相较于2019年总体乘用车销量减少而新能源乘用车销量增加，总体商用车销量增加而新能源商用车销量减少，新能源汽车进一步商业化也取得成效。2019至2020年，中国乘用车销量减少了近130万辆，而其中新能源乘用车销量却上涨了30万辆；而中国商用车销量增加了近80万辆，其中新能源商用车销量却降低了约8万辆。

图14 2019至2020年乘用车及商用车销量情况

从产业链来看，中国在新能源汽车动力电池方面具有较大竞争力，而在汽车芯片方面短板突出。在动力电池领域，2021年全球动力电池装机量前10名分别是宁德时代（96.7GWh）、LG新能源（60.2GWh）、松下（36.1GWh）、比亚迪（26.3GWh）、SK On（16.7GWh）、三星SDI（13.2GWh）、中创新航（7.9GWh）、国轩高科（6.4GWh）、远景动力（4.2GWh）蜂巢能源（3.1GWh），宁德时代再次揽获第1，已经连续第五年登临榜首，比亚迪、国轩高科等国内明星企业也表现良好。在汽车电子和车规级芯片领域，我国在汽车芯片领域的对外依赖程度超过90%，这一部分产品的技术和市场掌握在英飞凌、飞思卡尔等少数几个国际巨头手中，核心汽车芯片的生产在德国、美国等本土工厂，中国分公司的工厂仅负责将进口芯片和元器件组装成零部件的价值环节，这严重制约了中国企业在新能源汽车产业链上的攀升。国内新能源汽车产业链一体化趋势明显，第三方供应商生存艰难。因为关键零部件和材料对于整车厂关系重大，所以除了动力电池的一些材料，其他的关键部件整车厂目前都力图自产，尤其新能源车的控制系统等更是不容第三方染指，比如特斯拉正在自主构建全身一体的控制系统，不再像传统汽车那样各个部件各有控制系统，这就加大了对第三方供应商的考验。虽然传统车企转型生产新能源车以及造车新势力依然需要依赖第三方供应链，但是目前传统车企供应链体系进入难度很大，即便同城车企也很难进入，在经历了贸易战和新冠疫情之后，以新能源汽车为代表的各大产业开始重视本土供应链的培育。除了硬件之外，软件也成为新能源汽车竞争的领域。新能源车的“新四化”，电动化、网联化、智能化和共享化的实现，使得软件和控制体系在整车成本中的比重越来越大，未来甚至要占整车成本的50%。而且整车越来越讲究框架体系的统一，所以国产供应链体系越来越需要一个能量强大的整车企业来带动。从国内新能源汽车产业布局来看，长三角、珠三角已经形成了以整车企业带动为主的新能源汽车产业链，而疫情将对未来产业布局有更深远的影响。在过去，我国汽车产业主要集中在长春、上海、广州、重庆、武汉等地，形成燃油车时代的产业布局，而随着新能源汽车的发展，逐渐在长三角、珠三角一带形成了以整车企业带动为主的新能源汽车产业链。而经过此次上海疫情和全球疫情，大家开始思考新能源汽车产业重新布局的问题。无论是整车企业还是零部件企业，疫情之后都非常关注其第二、第三工厂的布局。这样很有可能会形成一个新能源与智能汽车产业布局的新链条：即以长三角为主，向长江沿线（如湖北等地）进行纵深延展，继而再向长江上游地区（如重庆成都一带）延伸，逐渐形成新的产业集聚带。这样既能满足企业做安全备份地需求，又能使企业接入更大的市场。就上海的新能源汽车产业发展来看，上海的汽车产业发展成熟，拥有中国最大的汽车生产集群之一，新能源汽车依托以上汽集团为代表的传统车企以及以特斯拉为代表的造车新势力发展。2020年上海实现汽车产量264.68万辆（占全国10.5%），同比下降3.7%；汽车产业产值6735.07亿元，同比增长9.3%。其中，新能源汽车完成产量23.86万辆（占全国17.5%），同比增长1.9倍；产值达到663.64亿元，同比增长1.7倍。2021年上半年，上海市新能源汽车产量达22.8万辆，同比增长220%，占全国总产量超过六分之一。传统车企以地方国企上汽集团为代表，上海在嘉定区、浦东区形成了多个汽车生产基地，并带动了一系列成熟的产业配套落地生根，在新能源汽车布局上上汽大众安亭MEB工厂等相继落成投产，而造车新势力以特斯拉等为代表，特斯拉工厂落地临港，给临港新片区区域新能源汽车产业集群的打造提供了充足动力。从上海新能源汽车产业布局来看，上海市形成了以嘉定、浦东金桥以及浦东临港等为代表的“1+2+X”的新能源汽车以及智能网联汽车相关的产业分布，已经形成了相对较为成熟的汽车产业链体系。其中，嘉定安亭坐拥上汽大众三个燃油车工厂以及一个新能源汽车工厂，规划年产能分别为82万辆、30万辆；浦东金桥坐落着上汽通用的两个工厂，凯迪拉克工厂规划年产能为16万辆，另一座工厂产能不详，此外还有一座新能源汽车工厂正在建设之中；浦东临港则拥有特斯拉超级工厂以及上汽集团乘用车临港工厂，规划年产能分别为45万辆、57万辆。

图15 上海新能源智能汽车企业分布图及创新资源分布图

首先，嘉定区特别是安亭镇已经形成了“全国单体城市当中汽车产量规模最大、研发水平最高、产业链最完整的区域”。早在2017年末，嘉定便聚集了汽车产业361家规模以上法人单位，包括15家汽车研发设计、245家整车及汽车零部件制造等。多家国内外整车厂及零部件供应商均在嘉定设立了研发中心或工厂，包括上汽集团（技术中心）、博世（博世华域转向系统工厂）、大陆（研发中心）、法雷奥（汽车内部控制工厂）、麦格特（发动机工厂）等。此外，嘉定还坐拥同济大学嘉定校区，其汽车、软件、交通运输工程、机械与能源工程、电子与信息工程等学院也能为嘉定汽车产业源源不断地输送人才。目前嘉定建设了新能港、氢能港两个市级特色园区，引进了精进电动、舜华新能源、捷氢科技等电动汽车及氢燃料电池汽车产业链公司，并建成了三座加氢站，在区内探索氢燃料电池汽车的商业化运营。在智能网联汽车方面，嘉定建成了国内首个智能网联汽车试点示范区，定位打造“L3+高度自动驾驶创新示范区”，区内已建成测试道路315公里。在产业生态上，嘉定集聚了90余家智能网联汽车相关企业，包括博世、大陆等外资零部件企业以及上汽零束、华为、百度、AutoX等国内科技企业。其次，浦东金桥也形成了相对成熟的传统汽车产业链，也正聚焦“5G+未来车”，打造新能源汽车产业园和智能网联汽车产业基地。金桥汽车产业是浦东首个千亿级产业，截至2021年4月已实现年产汽车160万台，汽车产值超过1600亿元，产业链上除了上汽通用之外，还聚集了法雷奥、海拉电子、上汽英飞凌、菲翼汽车电气等供应商。浦东金桥将“未来车”作为招商引资的重点。未来车以新能源汽车、智能网联汽车为代表，除了区内传统的汽车制造商之外，浦东金桥也在积极引入新的项目，2021年4月，香港力世纪集团与金桥股份签署合作框架协议，Apollo纯电动跑车产业项目将在金桥落户。在新能源汽车方面，目前金桥新能源汽车产业园已有传感器、芯片研发、整车生产等企业入驻，2021年规模可达60亿元；在智能网联汽车方面，金桥智能网联车产业基地已有上汽联创智能网联创新中心、华为车BU等企业入驻，2021年规模可达100亿元。基础设施配套上，金桥区域第一批智能网联汽车自动驾驶开放测试道路已经正式获批，这是上海推出的首个中心城区的自动驾驶开放测试道路，意味着今后智能网联汽车的道路测试在中心城区就可以完成。再次，浦东临港相比较嘉定以及金桥而言，是汽车产业的后起之秀。2007年上汽乘用车在临港建成工厂是临港汽车产业的起步，2019年特斯拉工厂落户则促进了临港汽车产业的腾飞。围绕特斯拉工厂及欣欣向荣的智能网联汽车产业，临港飞速地引进产业链配套企业，短短三年时间内，已经聚集了宁德时代、李斯特、均胜电子、地平线、上研智联等100多家企业，上游产品涵盖发动机、动力电池、车身内外饰、车规级芯片等领域。宁德时代是上海2021年引进的明星项目，生产基地将建在临港，而其未来能源研究院则与上海交大合作，建在闵行。在智能网联汽车培育方面，临港新片区累计已开放测试道路118.2公里，是目前可见的距离最长的自动驾驶开放测试道路，定位于打造“未来交通新模式创新示范区”。最后，除了上述三个区域，上海其他各区也有引进新能源汽车产业的计划。如松江引进了恒大恒驰新能源汽车工厂，规划产能20万辆；金山早年建设了吉利华普生产基地，后期虽然相关产能闲置，但近期又引入了新的投资者投建了华平金山智慧产业园，表示将引进新能源汽车动力制造、零部件研发、检测及其他配套技术服务项目；此外，奉贤背靠临港，虽无整车产能，也吸引了部分零部件企业布局，并且奉贤也打造了智能网联汽车开放测试道路，定位“全出行链智能驾驶创新示范区”，累计开放了24条、97.37公里测试道路。

（三）园区现状

汽车新能港仍旧处于新能源汽车产业的培育阶段，整体新能源汽车产业有待进一步发展成熟，目前较多企业还是以配套传统汽车产业链为主。新能港土地整体可分为东部2平方公里范围以及西部0.64平方公里区域，其中东部区域较为成熟的区域中有2个园中园项目，而其他多为企业拿地，为了打造研发、设计、总部类企业的载体，汽车新能港引进了联东U谷和金地威新2个总部综合体项目，以引进新能源汽车研发、小试销售总部为主，同时也吸引汽车检验、检测、服务等方面的总部型企业入驻。汽车新能港目前新能源汽车产业链、传统汽车产业链以及其他产业混杂，而目前80%的汽车产业链企业是给大众配套。新能源汽车产业链已经入驻国轩高科、精进电动、汽车电驱动、道之科技等一批代表企业，而传统汽车产业链拥有井上华翔、邦迪汽车系统、华谷车业等企业，还有诸如味好美、威派格等能够带来更高经济效益的企业。

图16 汽车新能港部分重点项目及企业分布

就产业链而言，园区在“三电”系统已经集聚了一批代表性企业，显示度较强，但仍旧缺乏整车企业带动发展。在电机方面，上海汽车电驱动的电驱市场占有率仅次于比亚迪、特斯拉，上海海能汽车电子也正在为通用的混电项目提供8万套48bsg的驱动电机，还有上海的电驱动、道之科技等龙头企业。而电控供应商与电机供应商有相当一部分是重复的，比如上海电驱动既供应电机，又提供电控，所以整体汽车新能港在电驱电控实力明显。在电池方面，汽车新能港也引进了国轩高科等代表性企业，显示度也逐渐提高。而在整车方面，园区虽然临近上汽大众整车制造厂以及新能源汽车MEB工厂，但是园区企业进入上汽新能源产业链较少，带动效应不显。

图17 汽车新能港新能源汽车产业发展情况

园区重点企业介绍：

1．国轩高科

国轩高科虽然在全球动力电池出货量上位居前十，但是整体实力仍旧处于二线，市场表现不尽如人意。国轩高科前身成立于2006年5月，于2015年借壳“东源电器”登陆A股市场，主要产品包括动力锂电池电芯及电池组、磷酸铁锂正极材料等。与宁德时代电池产能被车企争抢、供不应求的境遇迥然不同，受限于技术水平，目前国轩高科的电池装机仍集中于低速电动车、售价较低的小型轿车，比如售价低于10万元的如宏光MINIEV、奇瑞eQ系列、长安奔奔、零跑T03等A00级车型，尚未打开中高端乘用车市场，与规模化配套特斯拉Model3、小鹏P7/P5/G3的宁德时代有着相当差距。国轩高科2013年决定将公司总部落在新能港，随着2020年大众成为国轩高科的第一大股东，国轩高科将成为大众汽车的认证供应商，国轩高科在新能港的这一布局也成为一着妙手棋，但是目前因为技术水平有待提升还未正式进入大众产业链。国轩高科总部项目总投资20亿元，占地面积约137亩，建筑面积约15万平方米，规划为国轩高科总部管理中心、全球营销中心、资本运营中心，以及产品设计中心、实验验证中心等，项目达产预计可实现60亿元工业产值，已于2019年3月正式开工，目前仍处于建设阶段。2021年国轩高科完成非公开发行，大众中国成为国轩高科第一大股东，但公司的实控人仍为国轩高科董事长李缜。2021年7月，国轩高科与大众汽车集团签署谅解备忘录，为其开发第一代标准电芯，但距离为大众供应电芯及动力电池仍有相当差距，目前大众电动车的主要供应商仍然是宁德时代。大众对供应商产品有2-3年的验证过程，目前国轩高科仍处于开发定点阶段，意味着到2024年下一代平台开始量产之后才能实现标准电芯的量产和批量供货。 

图18 国轩高科全球总部基地项目

2．上海电驱动

上海电驱动股份有限公司2008年成立，主要从事节能与新能源汽车电机驱动系统的研发、生产与销售，是国家电动汽车电驱动系统全产业链技术创新战略联盟理事长单位、上海汽车电驱动工程技术研究中心的依托单位，先后承担和参与国家863项目30多项，2016年上海电驱动成为中山大洋电机股份有限公司全资子公司。公司主要产品为新能源汽车驱动系统，配套车型既有小车，如黑猫(欧拉R1)、白猫(欧拉R2)，又包括小鹏G3、长安CS75、雷诺K-ZE、国机智骏GX5等A级及以上的电动汽车。2021年上海电驱动新能源电机配套超过14万台，位列国内电机企业的第8名。目前在汽车新能港的项目总投资2亿元，占地面积125亩，总建筑面积6.6万平方米。

图19 上海汽车电驱动

3．精进百思特电动

精进百思特电动（上海）有限公司是科创板上市企业精进电动的子公司，致力于高性能电机系统的研发和制造，产品包括混合动力汽车，充电混合动力汽车，电动汽车及燃料电池汽车的驱动电机系统。2021年精进电动新能源电机配套数量超12万台，仅次于上海电驱动位列第九，已先后拿下全球四大整车集团中的大众集团和菲亚特克莱斯勒集团（现Stellantis集团）的电驱系统或电控系统的批量订单，在国内市场也已为一汽、上汽、东风、比亚迪、北汽福田、吉利、小鹏等优质整车客户提供配套。目前精进电动在汽车新能港内的项目总投资约2亿元，于2010年建成投产。

图20 精进百思特电动

4．海能电子

上海海能汽车电子有限公司是国内汽车动力控制领域起步较早、系统设计和集成能力较为突出、自主创新能力较强的领军企业之一,也是自主品牌中ECU（电子控制器）与GCU（电机控制器）市场占有率最大、国内少数实现AMT（电控机械式自动变速箱）产业化及国内新能源汽车动力总成与整车控制系统市场份额领先的高新技术企业。于2015年成为浙江方正电机股份有限公司全资子公司，而方正电机2021年新能源汽车电机配套量超25万台，位列全国第三。目前海能电子在汽车新能港的项目总投资约2亿元，占地面积35亩，于2012年建成投产。

图21 海能电子

5．道之科技

上海道之科技有限公司于2013年成立，主要从事新能源汽车用IGBT模块的技术研发与生产，主要产品包括可用于新能源汽车、工业控制和新能源等领域的IGBT芯片、FRD芯片、IGBT模块及功率组件等，主要客户有美国威世通，上海电驱动，深圳汇川以及上海众辰等相关业内知名企业。企业母公司是嘉兴斯达半导体股份有限公司，成立于2005年4月，是一家专业从事功率半导体芯片和模块尤其是IGBT芯片和模块研发、生产和销售服务的国家级高新技术企业，于2020年上市。斯达半导体是目前国内IGBT领域的领军企业，2019年度在全球IGBT模块市场排名第七，市场占有率 2.5%，是唯一进入前十的中国企业。目前道之科技在汽车新能港内项目总投资2.7亿元，占地30亩。

图22 道之科技

产业生态：更多依托大区域的产业发展配套，自身仍需努力打造良好产业发展氛围

从产业生态视角分析，园区内新能源汽车企业对于市场、产业链上下游以及园区企业服务能力等要素较为关注，这些也是园区产业发展的优势。“我们是2019年成立的创业型公司，2020年7月入驻汽车城的汽车新能港，可以说大部分客户都是来到这边开拓、维护的。这里的产业环境很好，集聚度很高，园区里就能找到合作伙伴。”谈起落地汽车城的原因，风氢扬科技董事长兼总经理刘军瑞特别强调了产业生态和沟通成本，他说“这里的招商团队听得懂我们的行业语言，对氢能燃料电池汽车产业的发展有着深刻地认识与了解，我们的交流不费劲。”风氢扬科技就切实感受到了产业集聚的优势和园区真诚的服务，在控制器生产环节，由于风氢扬科技对贴片技术精度要求极高，进驻园区不久的风氢扬科技短时间内还无法对此道工序进行规模化生产，从而影响产品后续的测试验证。经过园区的精准对接，风氢扬科技和距离只有500米的圣速电子达成合作，圣速电子流水线标准化的作业不但保证了效率和精度，还大大降低了贴片成本。“在保证质量的前提下，产业链协同合作对初创企业来说是巨大的福音。”刘军瑞说。从空间载体来看，园区通过引入市场化产业地产开发商打造园中园项目加速企业进入园区。目前汽车新能港中有联东U谷和金地威新两大产业地产开发商，其中金地威新嘉定智造园项目占地面积约8万㎡，总建筑面积超过15万㎡，而联东U谷·嘉定国际企业港占地351亩，总建筑面积约17万㎡。两大园中园项目去化率也较高，吸引了一大批中小创新型企业的入驻，甚至也让一些企业从自建工厂进驻到园区中来，就比如莱尼电气系统原来是在新能港拿地建厂生产的，而如今莱尼电气总部项目搬迁至金地威新嘉定制造园当中，腾出来的土地空间目前也将作为联东U谷·嘉定国际企业港二期项目即将动工，拟改扩建为高品质标准厂房，将重点引进汽车及零部件、自动化设备和电子零部件类企业入驻。 

图23 联东U谷·嘉定国际企业港二期项目（原莱尼电气系统）

从机制来看，汽车新能港开发主体是嘉定区国资委旗下汽车城集团子公司——上海国际汽车城产业发展有限公司，围绕强招商、创品牌已经打造一支专业招商运营团队，而且因为土地是归外冈镇政府，所以目前招商工作具有两级准入，准入条件更加严格。园区属于汽车城运营管理但是土地是外冈镇的，所以目前园区招商由外冈镇政府和汽车城集团两级行政管理，有行业要求、工艺不能有污染。而税收是交给国际汽车城和外冈镇分成，准入是750元/一平米建筑面积，一亩在50-60万左右。上海国际汽车城产业发展有限公司是上海国际汽车城主体开发企业之一，全面承担上海国际汽车城产业园的规划、建设、招商等管理工作，其中就包括汽车新能港。汽车新能港依照园区发展定位，梳理现有存量，建立一企一册，确立了走精准招商的路子，并且以重点项目为抓手，带动一批相关功能性项目落地，主动对接项目情况，协调办理项目落地前后的各项手续。汽车新能港也切实当好“店小二”，主动服务、靠前服务，打造了一支专业运营团队。实行“一个项目、一名专员、一支队伍、一套方案、一抓到底”，使每名项目负责人身上有项目、头上有责任，确保项目顺利推进。风氢扬科技董事长兼总经理刘军瑞特别强调了新能港的招商团队听得懂行业语言，并且对氢能燃料电池汽车产业的发展有着深刻地认识与了解，沟通成本也很低。2012年注册落地到汽车新能港并于2017年正式搬迁投产的上海金智达，因为属于生产制造企业，而环境评估是开工运营重要的前置工作，经过园区方与政府的沟通联络，使得企业按相关要求快速进入了申请流程，并且就很快就拿到了环评资质，园区在得知金智达厂区门口装载原料的货车有时会因为停车难以及停车规范的问题影响物流效率后，及时和当地交管部门进行协调，有效缓解了这种现象。从功能平台来看，园区依托自身力量以及周边汽车产业雄厚基础，功能性服务平台较为完善。园区拥有中国汽车产业培训基地、3家市级企业技术中心，5家区级企业技术中心等多家功能性服务平台，能够为新能源汽车及零部件企业提供科技研发、市场拓展、人才培训等全方位服务。而周边比如安亭镇有上海科创中心“四梁八柱”之一的上海智能新能源汽车科创功能平台、同济大学新能源汽车工程中心、国家机动车检测中心等。整体来看，园区有很强功能平台实力背书发展。从资本来看，园区已经与社会资本展开合作支持产业发展。2021年，嘉加集团全资公司嘉加投资公司与汽车新能港签署了战略合作协议，双方将协同各自优势资源，紧密围绕汽车“新四化”产业，在投融资方面为新能港园区内的企业赋能，合作共赢，推进嘉定新能源产业发展。从人才来看，坐拥同济大学嘉定校区源源不断的毕业生人才资源，并成立中国汽车产业培训基地加速人才培养。中国汽车产业培训基地由上海国际汽车城于2016年创建，是以汽车前瞻技术培训为主导的专业汽车人才开发平台，主要提供政策法规解读、汽车技术培训、企业课程定制、认证类与合作专题、岗前实务培训等几大业务服务。从政策来看，普惠性政策较多，园区专项产业发展政策支持力度有待加大。汽车新能港2011年被划进上海张江高新技术产业开发区嘉定园，享受张江国家自主创新示范区相关政策，因而汽车新能港的高新企业可以拿到25万，而正常嘉定范围内的只能拿15万。2021年6月，嘉定发布了《嘉定区关于支持汽车“新四化”产业发展的若干政策》，在加大项目引进力度、推动企业持续发展、支持企业科技创新、保护企业知识产权、鼓励企业示范应用等方面都发布了具体措施。例如，在鼓励优质项目落地方面，重点企业新增优质项目可优先予以供地支持和50年出让年限，按照规划和产业导向，存量工业用地和仓储用地经批准提高容积率的，不再增收土地价款。在外冈镇方面，虽然在经济资源上处于嘉定区劣势，但是还是于2019出台《上海新能源汽车及关键零部件产业基地企业扶持方案》，提供医疗服务、人才公寓服务、通勤班车服务、商务会务服务、文体活动服务等五大服务，其中医疗政策是为园区内企业员工提供瑞金医院的医疗服务，包括为优质企业准备一定数量的免费挂号服务；人才公寓政策为园区内企业员工提供优惠价格的人才公寓租房及住房补贴；通勤班车服务针对园区企业通勤需求，提供了嘉定区内安亭、嘉定新城两条线路的通勤班车服务；商务会务服务根据园区企业的会务需求，提供优惠价格的商务会务场馆服务，包括为优质企业提供一定数量的免费会务场馆服务；文体活动服务根据园区内企业在企业团建及问题活动的需求，联合上海汽车博物馆与嘉北郊野公园，提供优惠价格的文体活动场地活动，包括为优质企业提供一定数量的活动场地免费服务。在商务服务方面，平时更多是依靠汽车城层面的会议论坛，而园区平时举办的行业交流活动较少。

案例总结

（一）园区发展的借鉴点

1、依托市场化产业地产开发商力量打造商业餐饮配套。汽车新能港范围内虽然大多都是企业拿地自建的项目为主，并且整体商业餐饮的配套较少，而新能港依托金地威新项目已经打造了对区域开放的商业餐饮配套，即使整体能级不高，但也基本有依托市场化力量完善配套的思路。2、通过园中园项目能够让原有传统拿地自建工厂的企业进入园区，腾出土地为后续企业招引留出载体空间。比如莱尼电气原来是在汽车新能港有较大一块地实现生产制造，在金地威新产业园建成之后，把总部项目搬迁至金地威新园区内，为新能港腾出产业发展空间。3、园区具备一只具有专业技术背景的招商运营团队，招商运营服务过程中与企业沟通成本更低，能够成为吸引企业入驻的要素之一。入驻新能港的风氢扬科技董事长就落地原因特地提及了园区招商运营人员对于行业的理解以及专业素养。

（二）园区发展的问题

1、园区还未真正嵌入高端新能源汽车生产链，缺少整车企业对于区域产业链的整体带动。虽然园区企业在新能源汽车关键环节“三电”系统掌握了一定的核心技术，但是这些企业未能大规模进入国内新能源汽车龙头企业的生产链，特别是距离较近的上汽。2、园区配套功能需要进一步加强。园区位于嘉定区西北部的外冈镇，与嘉定新城还有近10公里的距离，而且外冈镇生活区的商业餐饮配套也较少，区域对于产业发展的支撑作用非常薄弱。不仅与上海外环内的园区相比配套功能较弱，而且与昆山、太仓等地相比配套功能也较弱。3、在新能源汽车产业发展的软件层面显示度较低。目前园区仅在“三电”系统硬件层面有一定显示度，但是就新能源汽车更加智能化的软件层面还缺乏企业支撑。

（三）园区发展的建议

1、着力延链补链强链，在新能源汽车智能化软件方向着力招引企业。新能源车的“新四化”，电动化、网联化、智能化和共享化的实现，使得软件和控制体系在整车成本中的比重越来越大，未来甚至要占整车成本的50%。在新能源汽车发展的大趋势下，园区也应就智能化方向招引软件企业入驻。2、鼓励企业提升核心技术，深度嵌入新能源汽车生产链。一方面，围绕新能源汽车关键核心技术，优化政策扶持体系，鼓励企业提升产业发展水平。另一方面，积极争取上海市相关部门的支持，推动园区企业进入上汽等新能源汽车厂商的生产链，推动国产新能源汽车优先采购园区国产零部件。

本文节选自麦哲中国《上海40个特色产业园区研究》书籍

麦哲中国：国内产业全程服务第一选择。

麦哲中国是国内最早从事产业培训考察、产业尽职调查研究、产业咨询、产业招商、产业运营、产业投资等专 业服务的机构，是国内的产业全程服务商。
麦哲中国为国内各级政府、管委会、平台公司、产业地产投资者等客户提供政府产业培训考察、产业调查研究、产业规划、区域战略咨询、产业新城战略定位、产业园发展战略规划、区域开发模式和开发策略、产业招商、产业运营、产业基金等业务。在多年的专业服务实践中，和中国社科院、复旦大学、中欧国际工商学院等知名高校和研究机构有长期战略合作，拥有丰富的知识案例库、互联网产业平台、产业企业及运营数据库、产业研究院等，致力于为客户提供最有价值的产业全程服务。

麦哲团队均来自国际和国内的一流公司，拥有全球产业视野和国内产业深度，公司先后负责了上海、西安、苏州、杭州、南京、合肥、厦门等城市和国家级新区“十三五”、“十四五”规划，负责了张江科学城、上海科创中心（临港）、上海自贸区临港新片区、陕西秦创原和西咸新区、广东自贸区横琴新区等产业战略定位咨询，为中国产业结构调整和升级贡献专业力量。

麦哲中国产业全程服务商，业务咨询 杨先生 联系电话：17274586971。